ДОМ.РФ установил цену IPO на верхней границе диапазона — 1750 рублей за акцию

Цена размещения акций ПАО «ДОМ.РФ» зафиксирована на уровне 1750 руб. за бумагу — на максимуме ранее объявленного ценового коридора 1650–1750 руб., следует из сообщения компании в системе раскрытия информации.

Торги начнутся в четверг на «Московской бирже» под тикером DOMRF. Стартовая церемония запланирована на 15:40, а с 16:00 до 16:10 пройдет аукцион открытия. Бумаги будут включены в первый уровень листинга. В рамках первичного размещения госкомпания выводит на рынок дополнительные акции. Государство как единственный действующий акционер сохраняет свою долю, не продавая принадлежащие ему бумаги и не используя преимущественное право на покупку новых.

О планах провести IPO эмитент сообщил 10 ноября, а книга заявок открылась 14 ноября. Заявленный ценовой диапазон подразумевал оценку капитализации ДОМ.РФ в пределах 267–283 млрд руб. без учета допэмиссии. Минимальный объем привлечения был обозначен как не менее 20 млрд руб.

Инвесторский спрос сформировался по верхней границе уже в первый день букбилдинга. Одновременно с объявлением диапазона компания сообщила, что якорные инвесторы — среди них «Астра УА», «ВИМ Инвестиции» и УК «Ингосстрах-Инвестиции» — намерены приобрести бумаги на 10 млрд руб. по цене не выше 1750 руб.

Во вторник эмитент уточнил параметры размещения, указав цель привлечь 25 млрд руб. К этому моменту по максимальной цене диапазона поступило более 30 заявок от институциональных инвесторов, при этом значительный интерес проявили и частные инвесторы. В компании отмечали, что оптимальное распределение рассматривается как примерно 70% — институты, 30% — розница.

Чтобы собрать 25 млрд руб. при установленной цене, ДОМ.РФ разместит около 14,3 млн акций — это порядка 9% текущего уставного капитала, состоящего из 161,8 млн бумаг номиналом 1,4 тыс. руб.

Также предусмотрен стандартный стабилизационный механизм объемом около 10% минимального размера размещения, который будет действовать 30 дней после начала торгов. Компания взяла на себя обязательство по lock-up на полгода.

Кроме того, для реализации программы долгосрочной мотивации менеджмента оператор программы выкупит 2 285 714 акций — около 1,4% уставного капитала до допэмиссии. Эти бумаги не будут включены в свободное обращение на момент размещения.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс