"Дом.рф" 29 марта будет принимать заявки на облигации объемом 15 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона 6,75-6,90%

Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) 29 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-03R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 6,75-6,90% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 6,86-7,02% годовых.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 6 апреля.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.

По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Дом.рф" объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 10 биржевых выпусков облигаций компании на 80 млрд рублей и 17 выпусков классических бондов на общую сумму 91,35 млрд рублей.