Доходность бондов Почты России на 5 млрд руб. может составить 10,4-10,5% годовых

Облигации ФГУП "Почта России" серии БО-02 объемом 5 млрд рублей могут быть размещены с доходностью 10,4-10,5% годовых, считают аналитики БК "Регион".

"Предлагаемая эмитентом премия выглядит щедро. Справедливым спредом к суверенной кривой является диапазон 120-130 базисных пунктов, что соответствует доходности 10,4-10,5% годовых к 3-х летней оферте", - пишут они в пятницу в своем обзоре.

Ранее сообщалось, что ФГУП "Почта России" планирует 17 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на размещение облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 19 мая.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,5-10,9% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,78-11,20% годовых.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторы выпуска - банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал".

Соорганизатором выступает Связь-банк.

Как сообщалось, "Московская биржа" 5 мая допустила к торгам 10-летние биржевые облигации компании серий БО-02 - БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждая.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций "Почты России" объемом 9 млрд рублей и один биржевой выпуск на 3 млрд рублей. Также утверждена 15-летняя программа облигаций компании объемом 55 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.