Вторник, 22.09.2020
×
Кровь и слезы на биржах. ТОП-10 будущих провалов инвесторов

Дочки "Геотек сейсморазведки" выставили оферту на приобретение облигаций материнской компании

- -
Аа +

ПАО "Геотек сейсморазведка" объявило о дополнительных условиях реструктуризации облигаций 1-й серии, говорится в сообщении компании.

ООО "Геотек восточная геофизическая компания", ОАО "Нарьян-Марсейсморазведка" и ОАО "Севергеофизика" (дочерние предприятия ПАО "Геотек сейсморазведка") выставили оферту на приобретение облигаций ПАО "Геотек сейсморазведка" 1-й серии в случае неисполнения эмитентом обязательств по выплате купона и погашению номинальной стоимости бумаг.

Также дочерние компании будут обязаны приобрести данные бонды при отсутствии зарегистрированных изменений в решение о выпуске бумаг в течение 6 месяцев с даты составления протокола общего собрания владельцев, а также при установлении даты начала размещения дополнительного выпуска облигаций.

Как сообщалось, в начале октября компания объявила о планах по реструктуризации данного выпуска облигаций, по которому предстоит 24 октября исполнить оферту.

Компания предлагает продлить срок обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличится с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов останется прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов уменьшится до 91 дня. Также компания предлагает приравнять ставку 7-18-го купонов к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.

Кроме того, по выпуску планируется ввести амортизационную структуру погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала - 19 апреля 2017 года, 6,5% - 19 июля 2017 года, 8% - 18 апреля 2018 года, 8% - 18 июля 2018 года, 6% - 17 апреля 2019 года, 5% - 17 июля 2019 года, 50% - 16 октября 2019 года.

Собрание владельцев облигаций пройдет 17 октября. На нем будут рассмотрены вопросы: об избрании представителя владельцев облигаций и о предоставлении ему права самостоятельно принять решение о согласии на внесение изменений в решения о выпуске и в проспект облигаций, о согласии на внесение изменений в решение о выпуске, о согласии на заключение от имени владельцев соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного и утверждении условий такого соглашения, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций, о согласии на заключение от имени владельцев бондов о прекращении отдельных обязательств по оферте IG Seismic Services (IGSS) новацией и утверждении условий такого соглашения.

В случае одобрения соглашений о новации владельцы бондов получат компенсации в размере 1 копейки на бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2010 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Эмитент 14 октября установил ставку 7-го купона в размере 13% годовых, ставка 8-10-го купонов определена на уровне 3% годовых.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от IG Seismic Services (IGSS).

Других выпусков облигаций компании в обращении нет. В августе компания сообщила о планах разместить дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей.

Агентство S&P 14 октября оставило долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги IG Seismic Services (IGSS) и ее ключевого подразделения - ПАО "Геотек сейсморазведка" в списке CreditWatch (рейтинги на пересмотре) с "негативным" прогнозом.

В настоящее время обе компании имеют международные рейтинги уровня "B-", а "Геотек сейсморазведка" - также рейтинг по национальной шкале "ruBBB-".

Агентство планирует вывести рейтинги IGSS из списка CreditWatch в течение месяца, после того, как станут известны результаты голосования держателей облигаций по предложению компании и прояснится ситуация с банковским финансированием.

"Геотек сейсморазведка" - крупнейшая геофизическая компания в структуре IGSS, которая оказывает широкий спектр услуг в области сейсморазведки. В настоящее время IGSS владеет 100% компании "Геотек сейсморазведка" и 99% "Геотек холдинга". В рамках реструктуризации нынешние акционеры IGSS будут владеть активами через компанию "Геотек сейсморазведка", которая станет головной компанией группы, с сохранением существующих долей.

"Геотек сейсморазведка", в свою очередь, будет владеть 99% "Геотек холдинга", который будет контролировать IGSS.

IGSS создана в декабре 2011 года на базе активов "Интегры", Schlumberger и "Геотека". Позже принадлежащие "Интегре" акции IGSS были распределены между акционерами "Интегры". В дальнейшем менеджеры "Интегры" конвертировали акции IGSS в GDR "Интегры" и тем самым вышли из IGSS.

Доля IGSS на российском рынке сейсмических исследований, который оценивается в $1,4 млрд, превышает 50%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
104
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Инфляция доверия Инфляция доверия Ставки на российском финансовом рынке рекордно низкие. Банк России снижает ключевую ставку, опираясь на данные Росстата об инфляции. Но насколько эти данные верны? Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Быстрый способ увеличить выручку в консалтинге. Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Российский «белый» форекс в этом году начал движение после долгого нахождения на «плато». Число клиентов растет, но есть пункты, о которые белый форекс если не спотыкается, то тормозит. Во-первых, нет возможности дистанционной регистрации на российских лицензированных платформах - в отличие от многочисленных иностранных и попросту жульнических. Во-вторых, линейка инструментов недостаточна. О перспективах российского профессионального форекс-сообщества рассказывает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]