Дочерняя структура VK начнет размещение локальных облигаций 2 октября

2 октября дочернее подразделение интернет-компании VK ООО "Мэйл.Ру Финанс" начнет размещение выпуска локальных облигаций, чтобы заменить текущие конвертируемые евробонды VK, которые погашаются в 2025 году.

Компания может разместить до 2 тыс. облигаций, каждая номиналом в $200 тыс. (параметры размещения и номинальная стоимость совпадают с евробондами, которые заменяются), по цене размещения, равной 100% номинала. Все расчёты по заменяемым облигациям будут производиться в рублях.

Сбор заявок пройдет с 10:00 2 октября по 15:00 13 октября по московскому времени. Организатором размещения выступит Газпромбанк. Завершение размещения запланировано на 19 октября.

Ранее в августе VK сообщила о решении разместить заменяющие облигации в соответствии с российским законодательством, принимая еврооблигации с погашением в 2025 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.

"Мэйл.Ру Финанс" ранее доложила, что условия размещения заменяющих облигаций не предусматривают возможности досрочного погашения. За облигации будет выступать поручитель ООО "ВК".

В сентябре 2020 года VK разместила необеспеченные конвертируемые бонды на $400 млн с купоном 1,625% и погашением в 2025 году. В отчёте компании за прошлый год отмечалось, что выплачено около 66% от общего объема выпуска.

В апреле этого года VK сообщила о выплате купонов по конвертируемым облигациям инвесторам, права на которые учитываются российскими депозитариями. Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчётный депозитарий (НРД) в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты. Средства были распределены для оплаты купонов, которые должны были быть выплачены 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года. Следующий купонный платёж по этому выпуску ожидается в октябре.

Возможность замещения облигаций появилась на рынке в прошлом году после того, как российским заемщикам было предоставлено законодательное право размещать локальные облигации для обмена на находящиеся в обращении евробонды. Основные параметры замещающих облигаций должны совпадать с параметрами оригинальных выпусков.

Недавно принятый указ президента РФ в конце мая сделал размещение таких облигаций обязательным для заемщиков.