Вторник, 15.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 15.10.2019

«Детский мир» объявляет закрытие книги по выпуску биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей со ставкой купона 9,50% годовых

- -
Аа +

ГК «Детский мир» – крупнейший в России розничный оператор торговли товарами для детей – объявляет об успешном закрытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со ставкой купона 9,5% годовых.

4 апреля 2017 года ПАО «Детский мир» открыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 общим объемом 3 млрд рублей с первоначальным ориентиром по ставке купона 9,85 – 10,10% годовых.

В ходе маркетинга спрос значительно превысил объем предложения, позволив дважды пересмотреть ценовой диапазон в сторону понижения с первоначального уровня до 9,50 – 9,55% годовых.

В результате книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона с переподпиской более чем в 2 раза. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 12 млрд рублей.

Итоговая ставка купона составила 9,50% годовых, что ниже ключевой ставки Банка России и эквивалентно спреду к ОФЗ в размере 150 – 160 б.п., что является рекордом для размещений эмитентов категории «single-В».

Техническое размещение бумаг на ПАО Московская Биржа состоится 7 апреля 2017 г. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, АО «Райффайзенбанк» и АО «Сбербанк КИБ». Агентом по размещению выпуска выступит «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Владимир Чирахов, генеральный директор ПАО «Детский мир»: «Данная сделка является логическим продолжением работы Компании по выходу на публичный рынок капитала. Мы нацелены на повышение эффективности бизнеса, и для этого стараемся использовать любые возможности, в том числе оптимизацию структуры долга и снижение стоимости заемных средств. Значительный спрос со стороны инвесторов на наши долговые бумаги еще раз подтверждает высокую оценку потенциала роста бизнеса и его кредитоспособности».

Анна Гарманова, финансовый директор ПАО «Детский мир»: «Размещение облигаций – это еще одно важное событие в истории Компании. Мы воодушевлены значительным интересом долгового рынка к нашему предложению. Инвесторы по достоинству оценили способность Компании при относительно низком уровне долга показывать высокие темпы роста и доходности бизнеса. В начале маркетинга книга заявок была переподписана более чем в 4 раза. Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
34

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]