Citi выходит на европейский рынок заимствований после сильного квартального отчёта

Citigroup Inc. разместила облигации на европейском первичном рынке после сильного квартального отчёта, присоединившись к активности американских банков на европейском рынке заимствований.

Citigroup Inc. в среду разместила облигации на европейском первичном рынке, присоединившись к числу крупных американских банков, стремящихся привлечь средства вскоре после публикации квартальных результатов.

Нью-йоркский банк предложил инвесторам пятилетние и девятилетние еврооблигации с фиксированной ставкой, переходящей в плавающую, с возможностью досрочного погашения за год до срока. По данным источника, знакомого с условиями сделки, доходность короткого транша оценивается примерно в 105 базисных пунктов выше mid-swap, а длинного - около 135 базисных пунктов выше.

Размещение последовало за публикацией отчёта за третий квартал, в котором Citi превзошёл ожидания аналитиков по всем пяти основным направлениям бизнеса. 

Днём ранее Goldman Sachs разместил собственный крупный выпуск на $10 млрд, крупнейший почти за четыре года.

Citigroup выступает единственным букраннером сделки, зарегистрированной в SEC, что подчеркивает её ведущую роль на европейском долговом рынке. Выпуск проходит на фоне оживления первичного рынка Европы, где в среду также разместились TDC Net, Northumbrian Water, Hamburger Sparkasse и BayernLB.