ЧТПЗ установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 8,95%

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Данная ставка соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,15% годовых.

Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бумаги проходил 9 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,0-9,25% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 8,95% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 20 июня.

Организаторами размещения выступают Росбанк, BCS Global Markets, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк.

О том, что ЧТПЗ планирует разместить еще один выпуск российских бондов в 2017 году, в конце мая сообщил финдиректор компании Валерий Борисов.

Тогда он отметил, что "на 90% это будут рублевые облигации". "Но вопрос, будут ли это рублевые облигации в России или мы посмотрим на рублевые евробонды, нам еще предстоит решить", - подчеркнул В.Борисов.

В предыдущий раз ЧТПЗ размещал бонды в марте, выпустив биржевые облигации серии БО-001Р-03 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,7% годовых, ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 15 млрд рублей.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых бондов на 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Чистый долг ЧТПЗ на конец 2016 года составил 76,2 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.

Основным акционером группы ЧТПЗ является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролирует более 80% компании.