Среда, 18.05.2022
×
Что покупать на российском рынке? / Биржевая среда с Яном Артом

ЧТПЗ открывает книгу заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

- -
Аа +

"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в четверг проводит book building биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,04-11,30% годовых. По 4-хлетним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 29 декабря. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня текущего года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись с начала года на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В следующем году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

В ЧТПЗ "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания рассматривает возможность рефинансирования текущей задолженности на более выгодных условиях, в частности за счет размещения облигационного займа.

В настоящее время в обращении нет облигаций ЧТПЗ. В августе 2015 года компания погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-04 на 1,225 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера". Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролируют более 80%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
181
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
О дивный новый банк О дивный новый банк Объединение банковских групп ВТБ, ФК «Открытие» и РНКБ планируется осуществить в сжатые сроки. Что ждет их клиентов и сотрудников? Amazon представила новый планшет за $60 Amazon представила новый планшет за $60 Amazon презентовала последнюю версию своего планшета Fire 7 стоимостью $59,99. Это немного дороже предыдущей версии, но компания обещает более длительное время автономной работы. Тимур Ксенз: «Слово «краудлендинг» уже не воспринимается как ругательство» Тимур Ксенз: «Слово «краудлендинг» уже не воспринимается как ругательство» Интересная ситуация складывается в сообществе российских инвесторов. Несмотря на форс-мажор, как показал опрос канала Finversia, 46% российских частных инвесторов все равно хотят продолжать инвестировать. И возникает вопрос об альтернативах фондовому рынку. Одна из этих альтернатив – краудлендинг. Совсем недавно это слово вызывало три вида реакции. Первая – это какая-то новация, но немного не от мира сего, вторая – это что-то непонятное, вполне возможно, такая новая технологическая пирамида. Третья – человек вообще не знает, что это такое. Прошли считанные годы и вот краудлендинг вовсю работает, есть реестр инвестиционных платформ в Банке России, это абсолютно легитимно и отрегулировано, это работает. Так что сегодня краудлендинг – вполне реальная альтернатива фондовому рынку, потенциальный вариант диверсификации инвестиций.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »