Британские и американские инвесторы купили более 60% евробондов МКБ на $500 млн

Выпуск пятилетних евробондов Московского кредитного банка (МКБ) на $500 млн вызвал высокий интерес со стороны иностранных инвесторов, общая доля которых составила 85%, говорится в сообщении банка.

"Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира", - сообщил банк.

Банк разместил евробонды на $500 млн сроком на пять лет со ставкой купона на уровне 5,55% годовых.

Облигации будут выпущены компанией специального назначения CBOM Finance для целей финансирования займа банку. Расчеты с инвесторами в рамках сделки планируется завершить 14 февраля 2018 года.

Глобальными координаторами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и SG CIB, совместными ведущими организаторами и букраннерами - ING, Sova Capital, БК "Регион" и Unicredit Bank.