Воскресенье, 20.06.2021
×
G7, ФРС, Байден-Путин, угрозы. Что происходит на фондовом рынке?

Более 90% заявок на еврооблигации "ФосАгро" подали инвесторы из США и Европы

- -
Аа +

Более 90% заявок на еврооблигации "ФосАгро" подали инвесторы из США и Европы, сообщила компания.

"ФосАгро" на прошлой неделе закрыло книгу заявок на евробонды объемом $500 млн со сроком обращения 5,25 года и ставкой купона 3,949%. Расчеты по сделке завершились 24 января.

"Более 90% заявок на еврооблигации "ФосАгро" было подано американскими и европейскими инвесторами, и мы рады, что в размещении приняли участие крупнейшие международные фонды и банки", - сказал генеральный директор компании Андрей Гурьев, слова которого приводятся в сообщении.

Размещение еврооблигаций прошло при существенном спросе со стороны инвесторов - на пике он превышал $2,5 млрд.

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование выпуска 5-летних евробондов со сроком погашения в феврале 2018 года. "ФосАгро" дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 4,204% годовых.

"Беспрецедентно выгодные для компании условия привлечения позволят нам снизить среднюю ставку долгового портфеля и значительно улучшить его структуру", - отмечается в сообщении "ФосАгро".

Совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки выступили BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB, совместными букраннерами - Raiffeisen Bank International, "Ренессанс Капитал", SG CIB, UBS и UniCredit.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
138
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Рубль должен взлететь. Страсти по вакцинации. Идем по траектории Рубль должен взлететь. Страсти по вакцинации. Идем по траектории Встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина. Россиянам пообещали резкий рост рубля. Вновь в повестке дня – массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация: за и против. Цены на продукты продолжают расти. Чиновники опять говорят о мониторинге роста цен. Министр убеждает россиян, что верить в экономический успех пока рано – «траектория» мешает. Экономическая статистика 21-27 июня 2021: ожидания Экономическая статистика 21-27 июня 2021: ожидания Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий. Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Общественное мнение часто оказывается лучшим щитом и мечом, которые можно использовать для своей защиты в суде. Судебный PR называют «судом общественности». Привлечение внимания общественности и СМИ помогает не просто обеспечить состязательность судебного процесса, защитить от судебных и следственных ошибок и злоупотреблений. Оно может существенно повлиять на исход судебного процесса. Если согласно статье 294 УК РФ, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда «в целях воспрепятствования осуществлению правосудия» является уголовным преступлением, то формирование об-щественного мнения в пользу одной из сторон никто не запрещал.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »