Банкиры надеются на утешительный приз после отмены IPO Saudi Aramco

Инвестбанки, которые потеряли шанс заработать после отмены IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco, готовятся поучаствовать в ряде других проектов в рамках проводимых Саудовской Аравией реформ.

Банки, в том числе JPMorgan и Morgan Stanley, несколько месяцев работали над подготовкой к IPO, которое могло стать крупнейшим в истории. Однако план продажи 5 процентов акций компании за $100 миллиардов был отозван.

Теперь банки возлагают надежды на другие проекты в рамках программы приватизации, являющейся частью плана экономических реформ Эр-Рияда, направленного на ослабление зависимости от нефти. Лишившись доходов от продажи акций Aramco, правительство ищет другие пути привлечения капитала, что создает новые возможности для банков, сказали банкиры.

JP Morgan и Morgan Stanley теперь консультируют Aramco в рамках планируемого приобретения акций нефтехимической компании Saudi Basic Industries (SABIC) стоимостью до $70 миллиардов, сообщили Рейтер три источника, знакомые с деталями сделки.

HSBC, как ожидается, поучаствует в выпуске долга для финансирования покупки, сказали они.

Один из источников сказал, что объем эмиссии может превысить выпуск в 2016 году суверенных бондов стоимостью $17,5 миллиарда, который стал рекордным для королевства. Aramco ранее сообщила, что находится на “очень ранней стадии переговоров” с суверенным инвестиционным фондом для приобретения доли в SABIC, но не уточнила, как будет финансировать сделку.

Представители JP Morgan, Morgan Stanley и HSBC отказались от комментариев. Ни один из банков не подтверждал своего участия в IPO Aramco.

Несмотря на отмену IPO, банки не могут игнорировать потенциальные доходы от программы приватизации, которые, по оценкам аналитиков, могут составить $9-$11 миллиардов к 2020 году.

HSBC уже консультирует Saudi International Petrochemical Company в рамках потенциального слияния с Sahara Petrochemical, консультантом которой стал Morgan Stanley, следует из публичного раскрытия.

Американский банк Citigroup в 2017 году получил лицензию на операции на рынках капитала в Саудовской Аравии после отсутствия там на протяжении почти 13 лет.