Банк Зенит доразмещает облигации БО-13 на 2 млрд рублей с доходностью 10,86%

Банк "Зенит" по итогам сбора заявок на размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-13 объемом 2 млрд рублей установил цену доразмещения в размере 100,5% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Данной цене соответствует доходность к оферте с исполнением 27 июня 2017 года в размере 10,86% годовых.

Сбор заявок проходил 16 августа с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Ориентир цены был установлен в размере 100,25-100,5% от номинала, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 10,86-11,19% годовых.

Техническое размещение бондов запланировано на 18 августа.

Организатором и андеррайтером выступает банк "Зенит".

Десятилетние облигации банка БО-13 на 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. Текущая ставка купонов - 11,25% годовых. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 20,35 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам первого полугодия 2016 года занял 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".