Банк Зенит 10 ноября проведет book building облигаций на 1 млрд рублей

Банк "Зенит" 10 ноября с 10:00 МСК до 16:30 МСК проведет сбор заявок инвесторов на размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение 3-летних облигаций, которое банк проводит самостоятельно, запланировано на 14 ноября.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Бумаги размещаются в рамках программы объемом до 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет. Срок действия программы - 30 лет. Мосбиржа 3 ноября зарегистрировала облигации серии БО-001Р-02 под номером 4B020203255B001P.

Как сообщалось, Банк "Зенит" 7 ноября завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 55% выпуска на 550 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купона, и премии в размере 0,25%. Оферта не предусмотрена. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По бондам предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-19-го купонов будет погашено по 7,14% от номинала, в дату выплаты 20-го купона - 7,18% от номинала.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на 26,35 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам трех кварталов 2016 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".