Воскресенье, 22.09.2019
×
Аккуратно и потихоньку. Блог Яна Арта - 21.09.2019

Банк «Возрождение» опубликовал финансовые результаты за 2015 год по МСФО

- -
Аа +

Сегодня банк «Возрождение» опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2015 года, подтвержденную аудиторами PricewaterhouseCoopers.

Отчетный год для банка «Возрождение» был полон корпоративных событий и стал новой вехой в истории: смена мажоритарных акционеров, вхождение в состав банковских активов группы «Промсвязькапитал» наряду с еще тремя банками, формирование нового руководящего состава.

«На фоне общего убытка, вызванного, прежде всего, созданием резервов в корпоративном блоке, стоит отметить, что нам удалось существенно улучшить ряд основных операционных показателей и укрепить свои рыночные позиции. Операционная прибыль до резервов выросла на 17% благодаря расширению чистой процентной маржи и сильному торговому доходу — банк в полной мере воспользовался волатильностью на финансовых рынках. Кроме того, впервые с 2009 года мы добились снижения затрат в абсолютном выражении в результате работы по оптимизации расходов. Мы ожидаем дальнейшего улучшения показателей эффективности благодаря синергии в рамках группы в части централизации бэк-офисных функций и IT, а также развитию продуктовых предложений в транзакционном банкинге», — прокомментировал отчетность Константин Басманов, председатель правления банка «Возрождение».

Основные показатели отчетности:

Чистая процентная маржа за 2015 год составила 4.7% (+8 б.п. в сравнении с 2014 годом).
Операционная прибыль до вычета резервов в отчетном периоде достигла 5,9 млрд рублей, на 17,2% превысив результат 2014 года.
Чистый убыток в 2015 году составил 3,8 млрд рублей против чистой прибыли 1,2 млрд рублей за предыдущий отчетный период, при этом в четвертом квартале убыток снизился в сравнении с третьим кварталом на 36,8% до 1,2 млрд рублей.
Активы составили 223,9 млрд рублей на 1 января 2016 года, снизившись за год на 1,8%.
Кредитный портфель прибавил за отчетный период 1,9%.
Средства клиентов составили 169,7 млрд рублей, снизившись с начала года на 2,6%.
Собственные средства в соответствии с Базелем III выросли за год на 6,8% до 28,0 млрд рублей.
Активы банка на 1 января 2016 года составили 223,9 млрд рублей, снизившись на 1,8% в сравнении с 2014 годом в связи с сокращением подушки ликвидности, состоящей из денежных средств и эквивалентов (-12,2%) и портфеля ценных бумаг (-22,4%), которую банк сформировал к концу 2014 года ввиду волатильной ситуации на финансовых рынках. Доля ликвидных активов с начала года уменьшилась на 3,8 п.п. до 21,1%. Чистый кредитный портфель показал положительную динамику, прибавив за тот же период 1,1%. При этом доля работающих активов выросла в сравнении с 1 января 2015 года на 1,0 п.п. до 79,5%.

Прочие активы увеличились за год на 9,7% до 14,6 млрд рублей, что связано с ростом справедливой стоимости основных средств на 2,2 млрд рублей по результатам переоценки, проведенной в четвертом квартале 2015 года.

Рост баланса в четвертом квартале 2015 года на 9,8% объясняется увеличением чистого кредитного портфеля на 9,1% до 157,5 млрд рублей на фоне повышения кредитной активности в конце года. За счет опережающего роста кредитов отношение кредитов к депозитам выросло в течение квартала на 2,8 п.п. до 102%, оставаясь в рамках комфортного диапазона.

Портфель ценных бумаг в 2015 году снизился на 22,4% до 17,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2016 года. В конце 2014 года банк воспользовался падением на долговом рынке и увеличил вложения в краткосрочные низкорискованные ликвидные бумаги, реализация которых в первой половине 2015 года принесла дополнительный торговый доход.

В четвертом квартале 2015 года портфель ценных бумаг увеличился на 11,2%, в основном за счет приобретения корпоративных еврооблигаций и еврооблигаций Российской Федерации.

В 2015 году кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 1,9%, составив на 1 января 2016 года 173,4 млрд рублей, благодаря расширению розничного кредитования до 52,7 млрд рублей (+14,0% с начала года).

В течение первых трех кварталов 2015 года портфель кредитов юридическим лицам сокращался на фоне отсутствия роста в реальном секторе экономики и ухудшения кредитоспособности потенциальных заемщиков. В четвертом квартале 2015 года благодаря некоторому оживлению бизнес-активности и появлению ряда интересных для банка заемщиков в сегменте крупного бизнеса корпоративный кредитный портфель вырос на 11,5% до 120,7 млрд рублей. В частности, портфель кредитов крупнейшим корпоративным клиентам прибавил 25,2%, увеличившись до 47,9 млрд рублей. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу остался на уровне третьего квартала 2015 года и составил 62,2 млрд рублей. Банк также расширил кредитование традиционно более надежного сегмента региональных администраций и муниципалитетов — портфель кредитов таким клиентам вырос за квартал на 34,8% до 10,6 млрд рублей, а их доля в общем корпоративном портфеле достигла 8,8%.

Оживлению розничного кредитования в течение 2015 года способствовало снижение ставок по ипотечным и потребительским кредитам и запуск программы льготной ипотеки. Розничный кредитный портфель банка вырос за прошедшие 12 месяцев на 14,0% благодаря увеличению ипотечного кредитования на 12,8% (+6,0% в четвертом квартале) до 35,9 млрд рублей и росту потребительских кредитов на 20,5% (+3,5% в четвертом квартале) до 14,6 млрд рублей. Объем кредитов по банковским картам остался на уровне начала года и составил 2,0 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2016 года наибольшая доля в портфеле кредитов физическим лицам приходилась на ипотеку (68,2%).

По состоянию на 1 января 2016 года доля проблемной задолженности1 составила 11,5%, прибавив с начала года 1,48 п.п. на фоне ухудшения тенденций в реальном секторе экономики и снижения платежеспособности заемщиков. Объем проблемной задолженности вырос за год на 17,0% до 20,0 млрд рублей в основном за счет малого и среднего бизнеса (+3,9 млрд рублей), при этом в сегменте крупного бизнеса объем проблемных кредитов снизился на 1,8 млрд рублей. Кредиты, просроченные свыше 90 дней, составляют 14,1 млрд рублей, или 8,1% кредитного портфеля (12,5 млрд рублей, или 7,4%, по состоянию на 1 января 2015 года).

В розничном сегменте доля проблемной задолженности выросла за год на 0,8 п.п. до 4,7%, однако в четвертом квартале объем проблемной задолженности снизился на 18,1% до 2,5 млрд рублей за счет улучшения платежной дисциплины заемщиков. Объем розничных кредитов, просроченных свыше 90 дней, составляет 1,3 млрд рублей, или 2,5% розничного портфеля по состоянию на 1 января 2016 года.

Стоимость риска за четвертый квартал 2015 года удалось сократить на 328 б.п. до 5,1%, а показатель за год составил 5,7%, превысив значение 2014 года на 381 б.п.

Общий объем резервов вырос за 2015 год на 10,3% до 15,9 млрд рублей по состоянию на 1 января 2016 года. Всего в резервы под обесценение кредитного портфеля за год было отчислено 9,5 млрд рублей против 3,2 млрд рублей в 2014 году. Основная часть отчислений в отчетном году (92,0%) пришлась на корпоративных заемщиков. Покрытие резервами проблемных кредитов за тот же период снизилось: для кредитов, просроченных свыше одного дня, показатель на 1 января 2016 года составил 79,8% (-4,8 п.п. за год), а для кредитов, просроченных свыше 90 дней, этот коэффициент снизился до 112,9% (-2,5 п.п. за год).

Разовый рост в четвертом квартале 2015 отчислений в резерв по непрофильным активам до 904 млн рублей связан с переоценкой всего портфеля непрофильных активов.

В четвертом квартале 2015 года задолженность перед другими банками выросла на 91,2% до 19,8 млрд рублей (19,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2015 года). Банк привлек 9,5 млрд рублей от Банка России под залог ценных бумаг по договорам прямого РЕПО, заложив 4,7 млрд рублей долговых ценных бумаг и 5,2 млрд рублей ОФЗ, полученных в рамках государственной программы докапитализации.

В годовом соотношении средства клиентов снизились на 2,6% до 169,7 млрд рублей, в основном за счет продолжающегося тренда на сокращение корпоративных депозитов (-27,5%) и текущих счетов (-9,6%) ввиду высокой ценовой конкуренции в данном сегменте.

Депозиты физических лиц выросли с начала года на 4,1% до 109,0 млрд рублей (+7,8% за четвертый квартал 2015 года, что полностью компенсировало разовый отток ряда валютных VIP-депозитов в августе 2015 года). В 2015 году значительные объемы розничных депозитов были привлечены на короткие сроки — до 1 года. Банк сознательно не стимулировал долгосрочное привлечение в ожидании снижения ставок, которое пришлось на конец года. В четвертом квартале 2015 года рост депозитов со сроком погашения свыше 12 мес. составил 67,6%. В отчетном квартале также росли объемы средств, привлеченных на сроки до 6 мес. (+15,2%), поскольку на конец года пришлось окончание сроков многих коротких вкладов.

Остатки на карточных счетах выросли в четвертом квартале 2015 на 24,8% до 18,2 млрд рублей благодаря сезонному росту объема зачислений по зарплатным картам.

По состоянию на 1 января 2016 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 26,1%.

Капитал банка снизился за отчетный период на 6,7% до 22,2 млрд рублей. Снижение произошло ввиду понесенных в 2015 году убытков и было частично компенсировано положительной переоценкой основных средств, составившей 1,9 млрд рублей. При этом собственные средства, рассчитанные в соответствии с Базелем III, выросли на 6,8% за прошедший год до 28,0 млрд рублей по состоянию на 1 января 2016 года благодаря включению в дополнительный капитал 6,6 млрд рублей, привлеченных от АСВ в рамках программы докапитализации.

Норматив Н1.1. снизился до 8,3% (9,3% по состоянию на 1 января 2015 года) при минимально допустимом значении 5.0%, а Н1.0. вырос до 13% (12,0% по состоянию на 1 января 2015 года) при минимально допустимом уровне 10%.

В 2015 году чистый процентный доход банка составил 10,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 2,8% за счет роста процентных доходов на 17,2% до 23,7 млрд рублей в результате активной переоценки корпоративных кредитов, расширения розничного портфеля и роста доходов по ценным бумагам. Однако в отчетном квартале процентный доход снизился на 3,1% до 5,8 млрд рублей вследствие более низкого уровня ставок по корпоративным кредитам, выданным во второй половине года, и того, что основной прирост кредитного портфеля пришелся непосредственно на конец периода.

Положительная динамика процентных доходов в годовом выражении компенсировала увеличение процентных расходов за 2015 год на 30,6% до 13,7 млрд рублей, вызванное резким ростом ставок фондирования в конце 2014 года после повышения ключевой ставки. В течение 2015 года ставки по розничным депозитам постепенно снижались. Рост процентных расходов на 1,7% в отчетном квартале до 3,4 млрд рублей связан с восстановлением объема депозитной базы после разового оттока в августе 2015 года.

На протяжении первых девяти месяцев 2015 года банк увеличивал чистый процентный спред, компенсируя умеренный рост стоимости фондирования более высоким уровнем ставок по корпоративным кредитам. В четвертом квартале снижение доходности корпоративных кредитов и портфеля ценных бумаг на фоне снижения рыночной волатильности привело к сокращению спреда на 98 б.п. до уровня начала года. По итогам 12 месяцев показатель составил 6,95%, что на 63 б.п. выше показателя прошлого отчетного периода.

Чистая процентная маржа в 2015 году выросла на 8 б.п. до 4,66%, превысив целевой уровень 4,5%.

В 2015 году чистый комиссионный доход составил 3,8 млрд рублей, сократившись в сравнении с 2014 годом на 4,0% в результате снижения комиссионных доходов на 3,2% до 4,6 млрд рублей и роста комиссионных расходов за тот же период на 1,2% до 0,8 млрд рублей. Сокращение комиссий было обусловлено снижением доходов по кассовым операциям на 121 млн рублей и операциям с банковскими картами на 117 млн рублей на фоне высокой конкуренции в сегменте, при этом комиссии по расчетным операциям выросли на 73 млн рублей.

В квартальном соотношении, после дна в начале года, чистый комиссионный доход планомерно укреплялся, преимущественно за счет усилий по продвижению новых продуктов по расчетным операциям, и составил в четвертом квартале 989 млн рублей, увеличившись на 2,0% к показателю третьего квартала.

В 2015 году доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе до вычета резервов снизилась на 2,2 п.п. до 25,3%.

В 2015 году общий непроцентный доход увеличился в сравнении с прошлым отчетным периодом на 8,1% до 5,0 млрд рублей в результате роста торгового дохода почти в 3 раза на фоне волатильности финансовых рынков. Доля непроцентного дохода в операционном доходе до вычета резерва за год составила 33,0%.

Банк впервые с 2009 года добился сокращения операционных расходов в абсолютном выражении на 2,3% за год до 9,1 млрд рублей, в основном за счет снижения расходов на персонал в связи с сокращением среднесписочной численности сотрудников на 10,5%. В четвертом квартале снижение расходов на персонал составило 26,6% до 1,0 млрд рублей. Помимо этого, операционные расходы за год удалось сократить за счет снижения административных расходов на 3,5%, налогов (кроме налога на прибыль) — на 4,6% и расходов по аренде — на 1,1%. Рост прочих расходов в отчетном квартале объясняется отражением в расходах накопленных ранее затрат по содержанию непрофильных активов на сумму 97,1 млн рублей.

Отношение затрат к доходам составило по итогам года 60,9%, снизившись на 425 б.п. по сравнению с результатом 2014 года, несмотря на некоторое увеличение показателя за четвертый квартал на 136 б.п. до 62,5% из-за снижения в этом периоде операционных доходов.

Благодаря положительной динамике процентных и торговых доходов, а также снижению операционных издержек, операционная прибыль до вычета резервов за 2015 год выросла по отношению к предыдущему году на 17,2% до 5,9 млрд рублей. Однако высокий уровень отчислений в резервы на протяжении всего отчетного периода привел к появлению чистого убытка в размере 3,8 млрд рублей против прибыли в размере 1,2 млрд рублей за 2014 год.

Доход по налогу на прибыль составил 954 млн рублей против 289 рублей расхода за 2014 год в результате признания отложенного налогового актива за 2015 год в сумме 916 млн руб в отношении налогового убытка, который уменьшит налоговую базу по налогу на прибыль в будущих периодах.

Рентабельность капитала в 2015 году составила −16,5%, однако отношение прибыли до вычета резервов и налогов к капиталу улучшилось в 2015 году на 4,0 п.п. до 25,6%.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
61

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Искусственный интеллект в современных финансах Искусственный интеллект в современных финансах За последние 20 лет финансовый сектор пережил огромное количество технологических новаций, многие из которых каждый раз воспринимались как исключительно революционные. К числу самых важных, безусловно, следует отнести появление Интернета и всего спектра, связанных с ним услуг. Бывший директор Overstock избавился от всех акций компании Бывший директор Overstock избавился от всех акций компании Бывший главный исполнительный директор Overstock объявил, что за последнюю неделю продал все свои акции компании на сумму около 90 млн долларов, обвинив в этом правительство. Василий Заблоцкий: «Наша задача – привлечь розничных инвесторов» Василий Заблоцкий: «Наша задача – привлечь розничных инвесторов» Президент саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (НФА) Василий Заблоцкий в интервью порталу Finversia.ru обозначил основные проблемы, которые сегодня волнуют участников фондового рынка и их клиентов.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]