Среда, 16.10.2019
×
Кризис в мире, доллар, рубль

Банк развития Республики Беларусь разместил евробонды на $500 млн под 6,75% годовых

- -
Аа +

Банк развития Республики Беларусь разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 6,75% годовых. Об этом в четверг сообщили организаторы размещения.

«В ходе дебютного размещения пятилетних евробондов Банка развития Республики Беларусь на $500 млн удалось достигнуть образцовой диверсификации инвесторской базы: по 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% — из континентальной Европы, еще 8% — из Азии и других стран», — сообщил исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов. Высокий спрос с их стороны позволил несколько раз понизить ориентир доходности в ходе размещения, который изначально составлял около 7% годовых.

Евробонды Банка развития Республики Беларусь стали первым размещением квазисувереренного эмитента из Белоруссии на внешнем долговом рынке. Этим выпуском банк установил бенчмарк для других квазисувернных заемщиков из страны.

Организаторами размещения выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
30

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]