Альфа-банк разместил допвыпуск субординированных евробондов на $450 млн

Альфа-банк разместил дополнительный выпуск субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года в объеме 450 миллионов долларов при общем спросе инвесторов более 700 миллионов, рассказал журналистам главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

Цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых. Первоначальный ориентир цены размещения составлял около 100,5% от номинала, что соответствует доходности 5,84% годовых. Финальный ориентир цены был установлен в диапазоне 100,75-101% от номинала. Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan.

"Изначально банк хотел разместить бумаги на 350 миллионов долларов, но принял решение увеличить объем размещения, чтобы удовлетворить спрос российских и американских инвесторов. В итоге американские инвесторы выкупили чуть больше 25% выпуска, около 60% пришлось на российских инвесторов", — сообщил Чухлов.