Альфа-банк разместил бонды на 10 млрд рублей

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии БО-39 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Заявки инвесторов банк принимал 1 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,3-7,4% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 7,30-7,35% годовых. Финальный ориентир составил 7,35% годовых.

Ставка 1-го купона 15-летних облигаций установлена в размере 7,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил сам Альфа-банк.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Предусмотрена оферта через 3,5 года.

Предыдущий раз банк выходил на рынок 21 февраля, разместив облигации серии БО-40 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,35% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В обращении также находится 13 выпусков биржевых облигаций банка на 72,147 млрд рублей и один выпуск валютных биржевых облигаций серии 001Р-01 на 20 млн евро.

Альфа-банк по итогам 2017 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".