"Альфа-Банк" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,78-9,99% годовых

"Альфа-Банк" планирует предварительно 6 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-18. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 12 декабря 2016 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,55-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,78-9,99% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, предполагается 3-летняя оферта.

Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

Функции организатора и агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.