"Альфа-Банк" планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,57-9,78% годовых

"АЛЬФА-БАНК" планирует предварительно 29 сентября 2016 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-17. Техническое размещение запланировано на 4 октября 2016 года, говорится в материалах для инвесторов.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 15 лет, предполагается 5-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,35-9,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,57-9,78% годовых.

Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, отмечается в материалах.

Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".