Альфа-банк планирует разместить 5-летние евробонды в швейцарских франках

Альфа-банк планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет 2,625-2,875%. Организаторами выступят UBS и сам Альфа-банк.

Ценные бумаги выпустит холдинговая компания ABH Financial Limited, через которую ранее в этом году банк разместил трехлетние еврооблигации на 400 миллионов евро с доходностью в размере 2,625%.

Параллельно Альфа-банк 11-31 октября собирает заявки на биржевые структурные облигации объемом до 30 миллионов евро. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча евро банк разместит по открытой подписке на пять лет. Выпуск предусматривает выплату фиксированного купона раз в полгода, ориентир которого 0,01% годовых. По облигациям также предусмотрена выплата через пять лет дополнительного дохода, величина которого привязана к динамике индекса NXSRUFA. Техническое размещение предварительно назначено на 13 ноября.