Акции Glorax снижаются во время дебютных торгов после IPO на Мосбирже

Бумаги девелопера ПАО «Глоракс» начали торговаться на «Московской бирже» под тикером GLRX и в первые минуты показали умеренное снижение, следуя общей динамике российского рынка.

Старт торгов состоялся в 15:09 мск, и уже к 15:23 котировки опустились до 63 руб., что на 1,6% ниже цены первичного размещения — 64 руб. за акцию. Объем сделок на тот момент превысил 82,6 mln руб.

В ходе IPO компания привлекла 2,1 bln руб., что эквивалентно рыночной капитализации порядка 18,1 bln руб. с учетом допэмиссии. По итогам размещения free float составил около 11,6% от увеличенного капитала (без учета стабилизационных операций). Акции включены во второй котировальный список биржи.

Несмотря на нестабильную конъюнктуру, спрос на бумаги оказался высоким — размещение прошло с переподпиской. Компания отметила, что размещались исключительно акции дополнительной эмиссии (cash-in). Полученные средства планируется направить на реализацию стратегии долгосрочного роста, развитие проектов, сокращение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных задач.

Для инвесторов, участвовавших в IPO и удерживающих акции в течение года, предусмотрен механизм защиты — безотзывная публичная оферта на обратный выкуп по цене, равной стоимости размещения плюс 19,5%, если через год рыночная цена окажется ниже цены IPO. Аналогичные условия частично распространяются на бумаги, приобретенные в течение 30 дней после начала торгов.

Glorax основана в 2014 году предпринимателем Андреем Биржиным, бывшим совладельцем девелопера Tekta Group. Компания специализируется на строительстве жилой, коммерческой и общественной недвижимости и ведет деятельность в 11 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Мурманск, Омск, Тулу и Владивосток.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс