АКРА присвоило выпуску облигаций Росбанка на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает данные облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Росбанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка - "AАA(RU)".

Сбор заявок на бонды проходил 22 января. По итогам маркетинга ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена на уровне 8,95% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение запланировано на 29 января.

Агентом по размещению выступает сам Росбанк.

"Московская биржа" 25 января зарегистрировала выпуск под номером 4B020302272B002P.

Ранее банк выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич в августе 2018 года сообщила "Интерфаксу" в письменном комментарии: "Росбанк имеет планы по выпуску облигаций, маркетируемых преимущественно для физических лиц".

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций кредитной организации на сумму 35,8 млрд рублей и два выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 11-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".