Понедельник, 27.09.2021
×
Немцы бегут в Швейцарию. Boeing рассчитывает на Китай. Зарядки станут одинаковыми

АКРА присвоило выпуску облигаций "Мегафона" БО-001Р-04 рейтинг "AA(RU)"

- -
Аа +

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Мегафон" серии БО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "МегаФон". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает его как равный по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "МегаФона" - AA(RU).

Кредитный рейтинг ПАО "МегаФон" обусловлен крупным размером компании, высоким уровнем рентабельности и уровнем корпоративного управления, сильным бизнес-профилем и позицией по ликвидности. Давление на рейтинг оказывают средний уровень долговой нагрузки и слабый денежный поток.

Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался и составил 7,20-7,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Первоначально объем размещения выпуска составлял не менее 15 млрд рублей, но к закрытию книги он был увеличен до 20 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 19 февраля.

Денежные средства от размещения облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Мегафона", зарегистрированной на "Московской бирже" 20 апреля 2016 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Последний раз компания выходила на рынок 9 октября 2017 года, разместив 5-летние бонды на 15 млрд рублей по ставке 7,85% годовых. При этом 20 октября 2017 года компания досрочно погасила бонды БО-05 на 15 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании на 35 млрд рублей и 2 классических, выпущенных через SPV-компанию "Мегафон-Финанс", на 20 млрд рублей. По классическим бондам предстоит оферта с исполнением 14 марта 2018 года.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, почти 99% его бизнеса приходится на РФ. Компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
223
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Скоты на даче. Кому на Руси жить хорошо Скоты на даче. Кому на Руси жить хорошо Как Русь списками Forbes прирастает. Правительство убедили не повышать налоги на миллиардеров. Пенсионерам посоветовали не надеяться на государство. Индексация пенсий в России: денег нет? Цены на недвижимость растут. Россиянин полетит на Луну… когда-нибудь. Зарплаты в Пенсионном фонде выросли в полтора раза. Скоты на даче: новые детали. Запрет криптовалют в Китае вызвал панику у иностранных инвесторов и местных бирж Запрет криптовалют в Китае вызвал панику у иностранных инвесторов и местных бирж Новый общий запрет Пекина на торговлю криптовалютами и майнинг вынудил криптобиржи и поставщиков услуг изо всех сил пытаться разорвать деловые связи с клиентами из материкового Китая. Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев, руководитель Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ), в интервью порталу Finversia оценил денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, её влияние на экономический рост и показатели инфляции, а также предупредил о возможных проблемах из-за ловушки ликвидности, в которой оказался весь мир.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »