АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 30 октября присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "АA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-банка.

Сбор заявок на облигации прошел 19 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,95% годовых.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. В ходе маркетинга ориентир ставки купона был сужен один раз с первоначального диапазона 8,9-9,1% годовых.

Кроме того, банк первоначально планировал разместить бонды в объеме от 5 млрд рублей, в ходе сбора заявок эмитент увеличил объем до 10 млрд рублей. Спрос на облигации Альфа-банка превысил предложение и составил 13 млрд рублей.

Техническое размещение займа запланировано на 2 ноября. Организатором выпуска банк выступает самостоятельно.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня. В июле банк разместил первый выпуск серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей в рамках данной программы.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 82,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".