Вторник, 22.09.2020
×
Рейтинг ЕС сохранен на уровне ААА. В 17:30 по Москве Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

АКРА присвоило выпускам бондов Газпрома серий БО-07, БО-22 и БО-23 рейтинг "AAА(RU)"

- -
Аа +

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 1 августа присвоило выпускам облигаций ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) серий БО-07, БО-22 и БО-23 общим объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома" - "AAА(RU)".

"Газпром" 31 июля завершил размещение облигаций трех выпусков общим объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 24 июля. Объем выпуска БО-07 - 10 млрд рублей, срок обращения - 15 лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 составляет по 15 млрд рублей, срок обращения - 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.

Ставка 1-го купона всех трех выпусков составляет 8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 7 лет на уровне 8,26% годовых.

Спрос на три выпуска облигаций "Газпрома" превысил 53 млрд рублей, сообщил ранее "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR), выступающего организатором размещения, Денис Шулаков.

Всего, по его словам, было подано более 50 заявок от всех категорий инвесторов, в том числе и российских "дочек" иностранных банков и физлиц.

"Это самое крупное корпоративное размещение на 7 лет за последние годы. "Газпром" разместился по рыночным ставкам, об этом свидетельствует тот факт, что в сделке приняло участие не 2-3, а около 53 инвесторов", - заявил Д.Шулаков.

"Премия за новый выпуск составила около 3 б.п. У Российской Федерации премия на прошлом аукционе к вторичному рынку составила 5-6 б.п. То есть можно сказать, что премия минимальна и "Газпром" вернул конструктив на рынок", - пояснил Д.Шулаков.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB.

В 2018 году у "Газпрома" очень большая инвестпрограмма (почти 1,3 трлн рублей) и рекордная программа заимствований - 417 млрд рублей. С начала года концерн разместил облигации в рублях (30 млрд рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро). По обнародованным заявлениям, к настоящему времени привлечено заимствований примерно на 171 млрд рублей. Руководство финансового блока "Газпрома" ранее подтверждало планы полностью выполнить план заимствований текущего года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 30 млрд рублей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
67
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Инфляция доверия Инфляция доверия Ставки на российском финансовом рынке рекордно низкие. Банк России снижает ключевую ставку, опираясь на данные Росстата об инфляции. Но насколько эти данные верны? Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Андрей Шпак: Позвоните своим клиентам Быстрый способ увеличить выручку в консалтинге. Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Евгений Машаров: «Форекс – это точка входа в финансовый рынок» Российский «белый» форекс в этом году начал движение после долгого нахождения на «плато». Число клиентов растет, но есть пункты, о которые белый форекс если не спотыкается, то тормозит. Во-первых, нет возможности дистанционной регистрации на российских лицензированных платформах - в отличие от многочисленных иностранных и попросту жульнических. Во-вторых, линейка инструментов недостаточна. О перспективах российского профессионального форекс-сообщества рассказывает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]