АКРА присвоило выпускам бондов АИЖК БО-08 и БО-10 кредитный рейтинг ААА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 9 ноября присвоило выпускам облигаций АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) серий БО-08 и БО-10 кредитный рейтинг ААА(RU), говорится в сообщении АКРА.

Выпуски, по мнению агентства, имеют статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу АИЖК.

Ранее сообщалось, что АИЖК 9 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит сбор заявок на биржевые облигации серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,65-7,75% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 7,87-7,98% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 14 ноября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Юникредит банк.

До этого компания 31 октября провела сбор заявок на бумаги серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. В ходе премаркетинга агентство ориентировало инвесторов на диапазон ставки на уровне 7,75-7,95% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 7,65-7,75% годовых, а затем сужен до 7,65-7,70% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена годовая оферта. Спрос на облигации составил более 25 млрд рублей.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 33 года, купоны квартальные.

"Привлеченные средства АИЖК использует на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти", - отмечалось ранее в пресс-релизе агентства.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 131,25 млрд рублей и 6 выпусков биржевых облигаций на 35 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотеки.