АКРА присвоило трем выпускам облигаций Сбербанка рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 16 июля присвоило выпускам облигаций Сбербанка России серий 001Р-SBER10, 001Р-SBER11 и 001Р-SBER12 общим номинальным объемом 55 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу Сбербанка - "AAA(RU)".

Как сообщалось, 9 июня банк провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Премаркетинг данных выпусков банк не проводил.

Также с 9 по 11 июня банк провел сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 40 млрд рублей). Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и БК "Регион".

По итогам маркетинга ставка 1-го купона двухлетних бондов серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 установлена на уровне 7,55% годовых, трехлетних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей - на уровне 7,70% годовых.

Техническое размещение выпусков началось 15 июля. В этот же день банк сообщил о завершении размещения серии 001Р-SBER10, она размещена в полном объеме.

В настоящее время в обращении находится 90 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 377,1 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.