eToro готовится к IPO в США

Израильская финтех-компания eToro Group, владеющая одной из крупнейших в мире розничных онлайн-платформ для торговли акциями и криптовалютами, официально подала заявку на первичное размещение акций (IPO) в США, рассчитывая на оценку до $4 млрд. Ожидается, что размещение акций пройдёт на бирже Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний.

Компания из Бней-Брака и некоторые из её текущих акционеров планируют привлечь до $500 млн, выпустив 10 млн акций по цене от $46 до $50 за штуку. Это размещение станет важным индикатором интереса инвесторов к новым публичным компаниям после периода рыночной нестабильности, вызванной тарифными войнами и резкими колебаниями на рынке.

Ранее, в апреле, eToro пришлось отложить начало road show из-за волатильности на фондовых рынках. Однако с недавним ослаблением торговой напряженности и частичной стабилизацией рынков, окно для IPO снова открылось.

Выход eToro на Nasdaq станет своеобразной «лакмусовой бумажкой» для оценки готовности инвесторов вновь вкладываться в технологические компании, особенно те, которые предлагают инвестиционные решения для широкой аудитории. Последним примером успешного размещения иностранной компании на американской бирже стало IPO китайского бренда Chagee, производителя чая, которое случилось в прошлом месяце.

Основанная в 2007 году братьями Йони и Роненом Ассия (Yoni Assia and Ronen Assia), платформа eToro позволяет пользователям инвестировать в акции, криптовалюты и другие активы. Главная особенность платформы — социальный трейдинг, где пользователи могут следить за стратегиями других инвесторов и копировать их действия. На сегодняшний день у eToro более 40 млн пользователей из 75 стран.

Компания уже пыталась выйти на биржу ранее — в 2021 году она планировала объединиться со SPAC-компанией FinTech Acquisition, поддерживаемой Бетси Коэн (Betsy Cohen), при оценке $10,4 млрд. Однако сделка сорвалась в 2022 году из-за регуляторных и рыночных трудностей.

В 2023 году eToro удалось привлечь $250 млн инвестиций в рамках нового раунда финансирования, тогда оценка компании составила $3,5 млрд.

Среди заинтересованных инвесторов — BlackRock, один из крупнейших управляющих активами в мире. Компания уже заявила о готовности приобрести до $100 млн акций в рамках размещения. Лид-андеррайтерами IPO выступают инвестиционные банки Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup.

Торги акциями eToro будут проходить на площадке Nasdaq Global Select Market под тикером ETOR.

IPO eToro может стать одним из самых заметных размещений 2025 года, особенно на фоне глобальных экономических и политических турбуленций. Компания стремится воспользоваться моментом восстановления интереса к фондовому рынку и усилить своё присутствие на международной арене. Если спрос со стороны инвесторов подтвердится, это станет сигналом для других финтех- и криптокомпаний, выжидающих подходящего момента для выхода на биржу.