При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Оператор платежной платформы PayPay Corp., входящий в структуру SoftBank Group Corp., планирует провести первичное размещение акций на бирже Nasdaq. Предполагаемая рыночная капитализация компании может достигнуть $13,4 млрд.
Согласно предварительной версии проспекта, опубликованной на сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США, PayPay намерена предложить инвесторам около 31 тыс. американских депозитарных акций (ADS). Еще 24 тыс. ADS выставит на продажу фонд SVF II Piranha, связанный с SoftBank. Диапазон цены размещения установлен на уровне $17–20 за одну ADS, каждая из которых соответствует одной обыкновенной акции.
По завершении листинга в обращении будет находиться порядка 669 млн обыкновенных акций компании. Структуры SoftBank сохранят контроль над 91,8% голосующих прав при условии, что андеррайтеры не воспользуются опционом на дополнительное размещение до 8,25 млн ADS. Организацию сделки обеспечивают Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho и Morgan Stanley.
Интерес к участию в размещении уже проявили крупные институциональные инвесторы. В частности, Qatar Holding LLC, Visa International Service Association и Abu Dhabi Investment Authority рассматривают возможность приобретения ADS на общую сумму до $220 млн.
После выхода на биржу бумаги PayPay будут обращаться под тикером PAYP. Конкретные сроки проведения IPO в документации не уточняются.
Компания была основана в 2018 году. Помимо мобильного платежного сервиса, она развивает банковские продукты и направление кредитных карт. По состоянию на конец 2025 года число зарегистрированных пользователей достигло 72 млн, что соответствует примерно 75% владельцев смартфонов в Японии.
Финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост. В апреле–декабре прошлого года операционная прибыль увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 61 млрд иен ($387,2 млн). Выручка за тот же период выросла на 26%, достигнув 278 млрд иен.
При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет
обсуждение