Капитальный вопрос

ЦБ повышает планку капитала втрое. Что будет с небольшими банками.

Очередной съезд Ассоциации банков России не вызвал особого интереса у большинства россиян. Это и не удивительно – на подобных съездах банкиры обычно обсуждают проблемы своей отрасли, которые неспециалисту кажутся довольно скучными. Однако была одна новость, которая затронет множество российских банков и их клиентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем выступлении объявила точные параметры реформы требований к размеру капитала российских банков. Регулятор запланировал повысить эти требования втрое – с 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей для банков с базовой лицензией и с 1 млрд. до 3 млрд. рублей для банков с универсальной лицензией. Требования будут повышаться поэтапно – с 2028 по 2030 год. Эту реформу Эльвира Набиуллина обосновала тем, что требования не повышались с 2018 года даже на размер инфляции. А между тем банкам нужен бОльший размер капитала, прежде всего – на расходы, связанные с IT.

Сколько же банков эта реформа затронет? Центробанк подсчитал, что на банки, которым придется наращивать капитал, приходится всего 0,4% от активов всей банковской системы страны, т.е. это будут совсем небольшие банки. Эльвира Набиуллина уточняла, что речь может идти о 25 банках. Если же посмотреть на размер капитала банков на 1 мая, то прогноз главы регулятора может выглядеть довольно оптимистично.

Напомню, что в России по состоянию на 1 мая 2026 года 213 банков с универсальной лицензией и 89 – с базовой. А в середине 2013 года, когда Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк, в России было целых 894 банка.

Эльвира Набиуллина предложила банкам с небольшим капиталом несколько возможных выходов – найти деньги на увеличение капитала, сменить лицензию с банковской на небанковскую и создать банковскую группу с другими банками. К сожалению, все пути не будут слишком легкими.

Нарастить капитал банки могут или за счет своей прибыли, или за счет дополнительных взносов акционеров в капитал. Но именно малые банки работают в нынешних условиях с невысокой рентабельностью, и за счет прибыли нарастить капитал втрое им будет непросто.

Напомню, что по последним доступным данным от Центробанка на 1 мая 2026 года 106 банков закончили первые 4 месяца года с убытком. А так как доля прибыльных банков в активах всего сектора составляет 94%, то убыточными были в основном небольшие и средние банки.

Конечно, до конца года ситуация может улучшиться. Но понятно, что нарастить капитал убыточным банкам будет возможно только за счет их докапитализации владельцами. Ведь привлечь сторонних инвесторов в убыточный банковский бизнес – задача почти нереальная. Зачастую владельцам не удается даже продать небольшой банк, так как частный банковский бизнес в регионах утрачивает свою привлекательность. Ведь те банки, которые представляли интерес для своих более сильных конкурентов, были выкуплены и поглощены ими ранее.

Дополнительные проблемы у небольших банков вызывает регулярное введение на мобильном интернете девайсов их клиентов так называемых «белых списков», в которые большинство небольших и даже средних банков пока так и не попали. В итоге клиенты вынуждены мигрировать в крупнейшие банки страны, что дополнительно усложняет зарабатывание прибыли небольшими банками в и без того непростых условиях. Вопрос о том, что в «белые списки» нужно внести все работающие в стране банки, неоднократно обсуждался, но пока этого так и не случилось.

Создать банковскую группу с другими банками тоже нелегко. В российских реалиях у частного банка обычно всегда имеется владелец, который имеет решающее влияние на банковский бизнес. Если несколько банков запланируют объединяться в группу, то всегда встанет вопрос – за кем будет контроль над группой. Решается этот вопрос в российских реалиях крайне тяжело.

Остается выход – преобразовать банк в небанковскую кредитную организацию с утерей многих возможностей ведения бизнеса. В итоге в большинстве случаев владельцы банков, которые не смогут нарастить капитал до требуемой величины за счет внесения собственных средств, предпочтут свернуть банковский бизнес и добровольно сдать лицензию. Этот путь становится все более популярным в последние годы. Владельцы небольших банков, трезво оценивающие перспективы своего бизнеса, предпочитают аккуратно рассчитаться с клиентами и закрыться, чем годами продолжать поддерживать убыточный и неперспективный бизнес.

Центробанк уверен, что системных рисков для банковского сектора от реформы капитала банков не будет. Однако рост концентрации банковского бизнеса несет в себе вполне реальные риски, которые не раз признавал в своих аналитических отчетах и сам регулятор.

Доля системно значимых банков в активах банковского сектора давно уже превысила 80%. Крупнейшие банки кредитуют крупнейшие российские компании. Если у нескольких крупных компаний одновременно возникнут проблемы, эти проблемы им придется решать совместно с крупнейшими банками, в которых они обслуживаются и кредитуются. Центробанк планирует изменить регулирование рисков концентрации, но это только предстоит сделать.

Есть и другое измерение потерь банковского сектора при уходе с него очередных малых или средних банков. Конкуренция в секторе и без того понесла потери от банковской зачистки и снижения числа активно работающих банков до самых низких с 1992 года величин. Малый бизнес исторически обслуживается преимущественно в небольших банках. В них было проще открыть счет, получить кредит, оформить в залог имущество и обсудить возможные проблемы с менеджером банка, который знает вас лично. Крупнейшие банки постепенно совершенствуют свои системы скоринга, но малый и микробизнес далеко не всегда еще вписывается в их модели. Да и любой высокотехнологический подход в данном случае все равно проиграет по гибкости подходу небольших банков.

За каждым из банков с недостаточным по планам Центробанка капиталом стоят живые клиенты. Прежде всего – малый и средний бизнес в регионах, который уже в ходе трансформации банковского сектора лишился большинства местных банков и сейчас обслуживается в немногих оставшихся. В результате реформы капитала для части предпринимателей финансовые услуги станут либо дороже, либо менее доступными.

О том, что ждет клиентов при поглощении их банка банком более крупным, я писал уже не раз. В двух словах, все бывает не столь замечательно, как об этом говорят руководители крупнейших банков. Возможны закрытия части отделений и изменение условий привычных банковских продуктов, причем не в лучшую для клиентов сторону. Схожие проблемы у небольших компаний будут и при смене банка.

Чем же закончится в итоге запланированная Центробанком реформа? Часть банков, которым не удастся нарастить капитал, сменит лицензию. Часть будет поглощена. Часть добровольно уйдет с рынка. Системные потрясения банковскую отрасль в результате реформы не ждут.

Но к 2028 году, когда новые требования начнут применяться, российский банковский рынок будет выглядеть немного иначе. На нем останутся 250-270 банков вместо 300 с небольшим. Топ-10 банков будут занимать до 85% от общих активов банковской системы. На рынке станет еще меньше региональных игроков. Наверное, банковский сектор станет более устойчивым – и одновременно еще менее разнообразным. А хорошо это или плохо – зависит от того, с чьей точки зрения смотреть – крупной компании – клиента Сбербанка или владельца микробизнеса в Нижнем Новгороде.