Фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне распродажи акций Alphabet и чипмейкеров

Основные фондовые индексы США в четверг закрылись снижением: обвал акций Alphabet и очередная волна распродаж в полупроводниковом секторе перевесили широкий рост, поддерживаемый ротацией капитала в защитные отрасли, который удерживал рынок в первой половине торговой сессии.

Alphabet (GOOG; −4,4%) упала после сообщений о том, что Google отстаёт на несколько месяцев от графика выпуска своей самой мощной флагманской модели искусственного интеллекта. Падение сделало сектор коммуникационных услуг (−3,0%) худшим в составе S&P 500.

Сектор информационных технологий (−2,3%) также оказался в числе аутсайдеров на фоне снижения индекса PHLX Semiconductor Sector Index на 4,3%. Давление на бумаги производителей чипов усилилось, несмотря на сильные квартальные результаты и повышенный прогноз тайваньского гиганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), поскольку инвесторы негативно восприняли планы компании по увеличению расходов. Компания отчиталась о квартальной прибыли на акцию $4,31 против ожиданий $3,81, а её выручка во втором квартале выросла на 33,7% в годовом исчислении до $40,2 млрд., превысив консенсус $39,83 млрд. Обновлённый прогноз на третий квартал составил $44,6–45,8 млрд. против оценку аналитиков $43,67 млрд. Американские депозитарные расписки TSM потеряли 2,3%.

Крупные технологические компании вне полупроводникового сегмента демонстрируют устойчивость, хотя и не продолжают вчерашнее ралли, определявшее движение ключевых индексов.

В то же время на широком рынке наблюдалась ротация в защитные сектора. На этом фоне наибольший рост показали акции сектора потребительских товаров первой необходимости (+2,8%), за ними следовали недвижимость (+2,2%) и здравоохранение (+1,5%), поддержанное сильным движением бумаг UnitedHealth (UNH; +1,2%) после отчёта. Страховая компания отчиталась о прибыли $6,38 на акцию против консенсуса $4,88 и выручке $112,03 млрд. (+0,4% в годовом исчислении), превысив прогноз $110,79 млрд. Компания представила прогноз прибыли на акцию на весь 2026 году в диапазоне $19,50–20,00, что выше оценки аналитиков $18,49.

Кроме того, акции фармацевтического гиганта Merck & Co. (MRK; +3,3%) подскочили после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый препарат компании Lipfendra для снижения опасного уровня холестерина. Таблетка, которую Merck планирует продавать по $10,50 в день в рамках месячного курса, показала значительное сокращение артериальных бляшек у пациентов, уже принимавших традиционные статины.

Котитровки фармацевтической компании Eli Lilly & Co. (LLY; +1,1%) выросли после того, как компания объявила о покупке AtaiBeckley (ATAI) за сумму до $3,8 млрд., что подчёркивает интерес крупных фармпроизводителей к ранее маргинальной сфере психоделической медицины. Бумаги ATAI взлетели на 33,4%.

Инвесторы также отыгрывали квартальные результаты целого ряда других известных компаний: GE Aerospace (GE; −4,1%), United Airlines (UAL; −1,8%), J.B. Hunt Transport (JBHT; +8,0%), Abbott Labs (ABT; +10,7%), U.S. Bancorp (USB; +1,6%), Manpower (MAN; +32,4%), State Street (STT; −0,5%), Prologis (PLD; +4,6%).

Сезон отчётности стартовал уверенно: из 40 компаний индекса S&P 500, уже представивших результаты, более 87% показали показатели лучше прогнозов, сообщает CNBC.

Uber Technologies (UBER; +1,9%) прибавил после того, как компания договорилась приобрести Delivery Hero SE в сделке, оценивающей немецкий сервис доставки еды в $14,8 млрд.

Brent удерживалась выше $84 за баррель после того, как США нанесли удары по Ирану пятый день подряд и впервые с момента возобновления блокады портов Исламской Республики атаковали находящийся под санкциями нефтяной танкер вблизи главного экспортного терминала страны. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Тегеран призвал йеменское движение хуситов быть в готовности перекрыть Баб‑эль‑Мандебский пролив, открывающий доступ к Красному морю, если военные США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

На макроэкономическом фронте данные показали, что розничные продажи в США в июне выросли умеренно, поскольку снижение выручки автозаправочных станций скрыло сильный рост в других категориях. Общий объём розничных продаж увеличился на 0,2% в июне после пересмотренного роста на 1% в мае, свидетельствуют данные Бюро переписи населения. Показатели не скорректированы на инфляцию. Без учёта автозаправочных станций продажи выросли на 0,7%.

Отдельный отчёт показал, что количество заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе, что указывает на стабильность рынка труда. Первичные заявки сократились на 8 000 до 208 000 за неделю, завершившуюся 11 июля, по данным Министерства труда. Прогноз экономистов предполагал 217 000 заявок. Между тем количество продолжающих получать пособие снизилось до 1,81 млн., также ниже ожиданий.

Данные Национальной ассоциации домостроителей США (NAHB) показали, что уверенность американских застройщиков в июле снизилась второй месяц подряд, опустившись до самого низкого уровня в этом году на фоне высоких ставок заимствования и роста цен на материалы и земельные участки. Индекс общих условий рынка снизился на 2 пункта до 34. Прогноз экономистов предполагал значение 35. Показатель ниже 50 означает, что большее число застройщиков оценивают ситуацию как неблагоприятную; индекс остаётся ниже отметки 40 уже 15 месяцев подряд — это самый длительный период с 2012 года.

Президент Федерального резервного банка Канзас‑Сити Джефф Шмид заявил, что что инфляция вызывает у него наибольшую тревогу, особенно с учётом рисков её нового ускорения в ближайшие месяцы. Его коллега из Далласа Лори Логан призвала к повышению ставок, отметив, что инфляция пока не демонстрирует устойчивого движения к целевому показателю регулятора.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста — Nike Inc. (NKE; +4,21%). Аутсайдер — Goldman Sachs Group Inc. (GS; −4,91%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос защитный потребительский сектор (+2,77%). Наибольшее снижение показал сектор коммуникационных услуг (−2,96%).