Фондовые индексы США завершили торги с умеренным ростом — Dow обновил рекорд впервые за три месяца

Фондовые индексы США закрылись в четверг с небольшим повышением, при этом Dow Jones впервые за более чем три месяца обновил рекорд. Это произошло на фоне того, как нефть и доходности казначейских облигаций растеряли дневной рост и ушли вниз на возобновившихся надеждах на мирное урегулирование на Ближнем Востоке, а инвесторы переключились на акции «старой экономики».

Иран заявил, что американское предложение частично сократило разногласия между сторонами конфликта, хотя комментарии Верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи о сохранении запасов урана внутри страны и споры о сборах за проход через Ормузский пролив продолжают омрачать дипломатические перспективы прорыва.

Financial Times сообщила, что государственный секретарь США Марко Рубио отметил «некоторые хорошие знаки», указывающие на возможность достижения соглашения, добавив, что пакистанские посредники могут отправиться в Тегеран. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что страна «никогда не отступит».

Brent подешевела на 2,3% до $102,58 за баррель после внутридневного роста до $108. По итогам сессии промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,6%, зафиксировав первый с февраля рекорд и подчеркнув ускорение спроса на акции вне технологического и ИИ-сегментов. 

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,2%, а технологический Nasdaq — лишь 0,1%: бумаги ИТ-сектора показали разнонаправленную динамику, поскольку результаты Nvidia (NVDA) не сумели придать импульс ралли в сегменте искусственного интеллекта.

Nvidia отчиталась за первый квартал 2026 финансового года: прибыль составила $1,87 на акцию против консенсуса $1,75. Выручка выросла на 85,2% в годовом исчислении до $81,61 млрд., превысив прогноз $78,91 млрд. Продажи в сегменте дата-центров достигли рекордных $75,2 млрд., рост на 92% в годовом исчислении. Компания дала сильный прогноз выручки на второй квартал в диапазоне $89,18–92,82 млрд. против ожиданий $87,29 млрд., объявила о дополнительной программе обратного выкупа акций на $80 млрд. и увеличила квартальный дивиденд до $0,25 на акцию с $0,01. Акции NVDA снизились на 1,8%.

Microsoft (MSFT) потеряла 0,5%, несмотря на публикацию The Information о переговорах Anthropic PBC с компанией по аренде серверных ИИ-чипов, чтобы увеличить вычислительные мощности и удовлетворить спрос на свои услуги.

Напротив, акции International Business Machines Corp. (IBM) взлетели на 12,4% после сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась выделить компании $1 млрд. на строительство завода по производству чипов для квантовых вычислений — часть стратегии укрепления лидерства США в новой отрасли.

Акции Walmart (WMT) рухнули на 7,3% после публикации отчётности за первый квартал 2027 финансового года: прибыль на акцию $0,66 совпала с прогнозом аналитиков. Выручка выросла на 7,4% в годовом исчислении до $177,8 млрд., превысив консенсус $174,8 млрд. Компания дала слабый прогноз прибыли на акцию во втором квартале $0,72–0,74 против ожиданий $0,75, хотя и прогнозирует рост чистых продаж на 4-5% в постоянной валюте. Прогноз на весь 2027 финансовый год подтверждён: прибыль на акцию $2,75–2,85 против консенсуса $2,92, рост чистых продаж на 3,5–4,5%, капитальные расходы около 3,5% от чистых продаж. Руководство ритейлера предупредило, что рост цен на топливо давит на маржу и может привести к повышению цен для покупателей.

Deere (DE) сообщила о прибыли $6,55 на акцию за второй квартал 2026 финансового года против консенсуса $5,70. Выручка от продаж оборудования выросла на 5,4% в годовом исчислении до $11,78 млрд., превысив прогноз $11,55 млрд. Генеральный директор компании Джон Мэй отметил силу диверсифицированного портфеля компании и подтвердил прогноз чистой прибыли на 2026 финансовый год в диапазоне $4,5–5,0 млрд. Акции DE снизились на 5,2%.

Среди других компаний, отчитавшихся с момента закрытия торгов в среду: Intuit (INTU; −20,0%), Urban Outfitters (URBN; +2,9%), Enersys (ENS; +11,4%), Nordson (NDSN; +3,8%), e.l.f. Beauty (ELF; +4,7%), NetEase (NTES; −2,1%), Vipshop (VIPS; +2,1%), NIO (NIO; +0,2%), Advance Auto (AAP; +14,4%), Ralph Lauren (RL; +13,9%), Williams-Sonoma (WSM; +6,5%), Advanced Drainage Systems (WMS; −1,2%).

Eli Lilly & Co. (LLY) прибавила 2,2% после публикации результатов клинических исследований: почти половина пациентов, получавших высокую дозу нового препарата от ожирения, показали снижение веса, сопоставимое с результатами бариатрической хирургии.

На экономическом фронте данные показали, что в апреле число закладок новых домов в США сократилось: строительство индивидуальных домов упало сильнее всего за почти год, что говорит об осторожности застройщиков на фоне высоких ипотечных ставок. Новое жилищное строительство снизилось на 2,8% до годового темпа 1,47 млн. домов, тогда как прогноз составлял 1,41 млн.

Отдельная статистика, опубликованная в четверг, показала, что заявки на пособие по безработице в США практически не изменились, сигнализируя о том, что увольнения остаются ограниченными несмотря на недавние объявления о сокращениях. Первичные обращения снизились на 3 000 — до 209 000 за неделю, завершившуюся 16 мая, при прогнозе 210 000. Повторные заявки, отражающие число получающих пособие, выросли до 1,78 млн. на предыдущей неделе.

Опрос S&P Global показал, что американская промышленность в мае расширялась самыми быстрыми темпами за четыре года, поскольку компании стремились опередить нарастающее ценовое давление, связанное с войной в Иране. Согласно данным S&P Global, предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственной сферы США в мае поднялся на 0,8 пункта — до 55,3, что стало самым высоким уровнем за последние четыре года. В то же время сводный индекс деловой активности, учитывающий также сферу услуг, в мае остался без изменений, отражая ограниченность роста экономики на фоне усиливающегося инфляционного давления.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил, что способность бизнеса и потребителей выдерживать очередные ценовые шоки определит, сможет ли Федеральная резервная система (ФРС) и дальше «не замечать» ускорение инфляции, не прибегая к повышению процентных ставок.

После закрытия сессии ожидается квартальная отчётность Ross Stores (ROST), Workday (WDAY), Flowers Foods (FLO), Take‑Two (TTWO), Zoom Communications (ZM), Copart (CPRT), Deckers Outdoor (DECK). 

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста — International Business Machines Corp. (IBM; +12,43%). Аутсайдер — Walmart Inc. (WMT; −7,27%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,96%). Наибольшее снижение показывает защитный потребительский сектор (−1,77%).