Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно — чипы против нефти

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в понедельник: очередной виток падения акций производителей полупроводников нивелировал широкий подъём рынка, вызванный стремительным снижением цен на нефть.

Сектор информационных технологий снизился на 0,9% вслед за падением индекса PHLX Semiconductor на 2,2%. Под давлением оказались акции производителей оборудования для выпуска микросхем: нидерландский разработчик литографических систем ASML (ASML; –5,8%) упал после публикации The Information о том, что китайская государственная компания начала выпуск оборудования, способного составить конкуренцию продукции европейского гиганта.

Распродажи затронули и сегмент инфраструктуры для искусственного интеллекта, а также производителей модулей памяти: Sandisk (SNDK; –11,0%) стала худшим компонентом S&P 500. Nvidia (NVDA; –5,0%) оказалась слабейшей из «Великолепной семёрки». По данным Bloomberg, стоимость страховки от дефолта по долговым обязательствам компании резко выросла на фоне новой волны сделок в сфере искусственного интеллекта объёмом свыше $750 млрд.

Некоторую поддержку технологическому сектору оказали отдельные разработчики программного обеспечения, включая Microsoft (MSFT; +1,9%), а также рост акций Apple (AAPL; +1,2%). По информации The Wall Street Journal, Apple лоббирует в Белом доме разрешение на использование китайских чипов памяти.

Энергетический сектор (–2,4%) показал худший результат среди отраслевых групп на фоне падения нефтяных котировок. Brent закрепился около $88 за баррель после того, как США приостановили военные удары по Ирану. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил о «хороших шансах» достичь сделки с Тегераном.

Несмотря на слабость акций производителей полупроводников и нефтяных компаний, широкий рынок продемонстрировал более устойчивую динамику. Семь из одиннадцати секторов индекса S&P 500 завершили торги в плюсе. Сектор коммуникационных услуг (+1,6%) оказался среди лидеров благодаря росту Alphabet (GOOG; +2,4%) после распродаж на прошлой неделе, вызванных публикацией отчётности. Среди других сильных сегментов — сектор товаров повседневного спроса (+1,6%) и сектор циклических потребительских товаров (+1,1%), который показал рост, несмотря на продолжающееся снижение Tesla (TSLA; –1,2%) после публикации отчётности на прошлой неделе.

Инвесторы ждут свежую порцию отчётности американских технологических гигантов, включая четырёх из «Великолепной семёрки» — Microsoft, Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России), Apple и Amazon (AMZN), на фоне возобновившихся опасений по поводу расходов на ИИ.

Среди других корпораций фармацевтическая компания AstraZeneca (AZN; +0,2%) открыла недельный блок публикаций, отчитавшись о прибыли выше прогнозов за второй квартал и росте выручки на 6,4% благодаря онкологическому направлению. После закрытия торгов отчёт представит Nucor Corporation (NUE), далее последуют SK Hynix (SKHY), Coca‑Cola (KO), Starbucks (SBUX), Procter & Gamble (PG), Arm Holdings (ARM), а также крупнейшие нефтяные компании ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) в конце недели.

Сезон отчётности за второй квартал стартовал мощно: более 86% из 135 компаний индекса S&P 500, уже представивших результаты, превысили прогнозы аналитиков, по данным Bloomberg Intelligence. Если тенденция сохранится, это будет самый высокий уровень опережения ожиданий со второго квартала 2021 года.

На макроэкономическом фронте данные показали, что заказы на производственное оборудование в США в июне выросли сильнее прогнозов, закрепив устойчивые инвестиции в основной капитал в первой половине года. Объём заказов на основные капитальные товары, показатель вложений в оборудование без учёта авиации и военной техники, увеличился на 0,9% за месяц после пересмотренного роста на 1,9% в мае, следует из данных Министерства торговли. Заказы на все товары длительного пользования — продукцию со сроком службы не менее трёх лет, включая коммерческие самолёты и военное оборудование — выросли лишь на 0,3%, что оказалось ниже ожиданий.

Внимание инвесторов теперь смещается к решению Федеральной резервной системы в среду и ключевому инфляционному показателю в четверг. Всплеск цен на нефть на прошлой неделе усилил ожидания повышения ставки на одном из ближайших заседаний регулятора.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдер — NVIDIA Corp. (NVDA; −4,99%). Лидер роста — Salesforce Inc. (CRM; +6,07%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1,56%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (−2,41%).