Фондовые индексы США завершили сессию в минусе после жёстких заявлений ФРС

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, поскольку доходности американских государственных облигаций резко выросли после того, как Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2023 года повысила процентные ставки и дала понять, что это не последнее ужесточение.

ФРС единогласно подняла ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4,00%. Это первое повышение с июля 2023 года. Новый глава регулятора Кевин Уорш поддержал решение, которое потенциально усиливает напряжённость между ним и президентом США Дональдом Трампом.

«Мы убрали часть стимулирования, чтобы финансовые и кредитные условия были более согласованы с нашими конечными целями», — отметил Уорш на пресс-конференции. Он также подчеркнул устойчивость инфляции: «Очевидный факт заключается в том, что инфляция остаётся слишком высокой и удерживается на этом уровне слишком долго», добавив, что последние данные не убедили его в улучшении базовых тенденций.

Обновлённые прогнозы ФРС показывают, что 16 из 18 участников Федерального комитета по операциям на открытом рынке ожидают как минимум ещё одно повышение на 25 базисных пунктов до конца года. Уорш, как и прежде, не представил свой персональный прогноз по ставкам.

По данным CME Group, рынки сейчас оценивают вероятность еще одного повышения ставки ФРС в октябре в 53%.

Доходности казначейских облигаций США резко выросли после сигналов ФРС. Доходность десятилетних бумаг поднялась выше 5%, завершив день на этом уровне впервые за 19 лет. До решения ФРС показатель опускался до 4,95%, но затем вырос до 5,003%.

Сектор информационных технологий (+0,2%) стал одним из четырёх секторов S&P 500, завершивших день на уровне или чуть выше нулевой отметки, хотя отдал основную часть прироста, зафиксированного ранее в ходе сессии. Индекс производителей полупроводников PHLX Semiconductor Index (+0,6%) также закрылся значительно ниже внутридневного максимума. Акции чипмейкеров Intel (INTC; +4,0%) и Advanced Micro Devices (AMD; +1,7%) оказались в числе лидеров сегмента: Intel получила поддержку на фоне сообщения Reuters о том, что южнокорейский производитель микросхем SK hynix (SKHY; +0,02%) ведёт предварительные переговоры о потенциальном производстве чипов памяти на задерживающемся объекте компании в Огайо.

Вне полупроводников динамика техкомпаний была менее выразительной: IBM (IBM; −4,4%) и Microsoft (MSFT; −1,4%) оказались среди аутсайдеров индекса Dow Jones Industrial Average.

Сектору здравоохранения (+0,03%) и сектору коммунальных услуг (+0,2%) также удалось избежать снижения, а сектор промышленности (+0,6%) стал лидером сессии. Поддержку последнему оказали компании, связанные с инфраструктурой ИИ, нивелировавшие резкое падение акций транспортных компаний после того, как грузоперевозчик J.B. Hunt Transport (JBHT; −13,3%) предупредил, что рост цен на топливо и задержки в их перенесении на клиентов создадут существенное давление на прибыль в третьем квартале.

Финансовый сектор (−1,4%) стал одним из главных аутсайдеров дня: давление усилилось по мере роста доходностей казначейских облигаций. Основной удар продаж пришёлся на банковские акции, в то время как бумаги компаний, связанных с криптовалютами, продолжили снижение после того, как Сенат во вторник не смог продвинуть законопроект Clarity Act — масштабную инициативу, призванную интегрировать цифровые активы в традиционную финансовую систему. Coinbase Global (COIN; −4,4%) и Robinhood Markets (HOOD; −5,5%) расширили потери.

Энергетический сектор (−2,8%) показал худший результат среди секторов S&P 500, поскольку нефть скорректировала часть скачка предыдущей сессии. WTI подешевела на 3,2%, до $102,41 за баррель после сообщения CNBC о том, что повреждённый в результате недавних атак хуситов саудовский нефтепровод может возобновить работу в течение нескольких дней.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер — International Business Machines Corp. (IBM; −4,38%). Лидер роста — Honeywell International Inc. (HON; +2,07%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показал энергетический сектор (−2,77%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0,62%).