Фондовые индексы США завершают торги в минусе на фоне неопределённости вокруг войны США–Иран

Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов в понедельник, при этом потери остаются ограниченными. Несмотря на новое обострение напряжённости между США и Ираном в минувшие выходные, участники рынка продолжают ставить на то, что стороны в итоге смогут прийти к компромиссу.

Индексы достигли сессионных минимумов вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в комментарии Bloomberg заявил, что продление действующего режима прекращения огня «крайне маловероятно», если соглашение не будет достигнуто на этой неделе. Однако рынок быстро отыграл часть потерь после сообщения New York Times о том, что иранская делегация готовится вылететь в Исламабад для нового раунда переговоров с США, что указывает на возможность продолжения диалога в ближайшие дни.

Тегеран поставил под сомнение своё участие в переговорах после новой эскалации конфликта в минувшие выходные. США задержали судно под иранским флагом в Оманском заливе после того, как Иран открыл огонь по двум коммерческим кораблям и вновь объявил Ормузский пролив закрытым. Президент Трамп в соцсетях пригрозил ударами по инфраструктуре Ирана, если соглашение не будет достигнуто. Двухнедельное перемирие истекает в среду.

На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 5%, торгуясь около $95 за баррель.

В одной из своих последних публикаций в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что не испытывает никакого «давления» заключать сделку с Ираном, но считает, что подписание соглашения может произойти «относительно быстро».

Инвесторы также продолжают следить за корпоративной отчётностью. На этой неделе результаты представят почти пятая часть компаний из индекса S&P 500. 

После закрытия торгов ожидаются результаты Steel Dynamics (STLD), Alaska Air (ALK) и Zions Bancorp (ZION). Во вторник отчитаются UnitedHealth (UNH), RTX (RTX), GE Aerospace (GE), 3M (MMM), United Airlines (UAL), Chubb (CB), Danaher (DHR), Halliburton (HAL), Synchrony Financial (SYF), Capital One (COF), Interactive Brokers (IBKR), Western Alliance Bancorp (WAL) и другие. В среду квартальные отчёты представят Tesla (TSLA), IBM (IBM), AT&T (T), Boeing (BA), Southwest Air (LUV), Lam Research (LRCX), Elevance Health (ELV), Molina Healthcare (MOH), Philip Morris International (PM), GE Vernova (GEV), Boston Scientific (BSX), Otis Worldwide (OTIS), Texas Instruments (TXN), ServiceNow (NOW), CSX (CSX) и другие. В четверг выйдут результаты Intel (INTC), American Express (AXP), Lockheed Martin (LMT), Sanofi (SNY), American Airlines (AAL), Dow (DOW), Honeywell (HON), NextEra Energy (NEE), Freeport-McMoRan (FCX), Newmont Corporation (NEM), Baker Hughes (BKR), Blackstone (BX), STMicroelectronics (STM), NASDAQ (NDAQ), SAP SE (SAP), Gilead Sciences (GILD), KLA Corporation (KLAC), Harley-Davidson (HOG), Hasbro (HAS). В пятницу отчитаются Procter & Gamble (PG), HCA (HCA), Norfolk Southern (NSC), SLB (SLB), Western Union (WU).

До настоящего момента сезон отчётности складывался успешно: прибыль компаний превысила прогнозы в среднем на 11%, по данным Bloomberg.

Ещё одним важным событием этой недели станет запланированное на вторник выступление Кевина Уорша, кандидата президента Трампа на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Любые сигналы о готовности к смягчению политики и игнорированию энергетического шока, вызванного войной с Ираном, могут поддержать краткосрочные казначейские облигации. Вероятность снижения ставки к декабрю оценивается рынком в 46% против 50% в пятницу.

Ключевые макроэкономические публикации этой недели — мартовский отчёт по розничным продажам, который выйдет во вторник, и предварительные апрельские оценки индексов деловой активности от S&P Global, ожидаемые в четверг. Эти данные должны прояснить экономические последствия войны на Ближнем Востоке.

На рынок давит слабая динамика акций круизных компаний, которые корректируют прошлонедельний рост на фоне нового скачка цен на нефть. Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line (NCLH) и Royal Caribbean Group (RCL) потеряли 1,0–3,7%.

Напротив, поддержку рынку оказывают отдельные акции энергетических компаний: нефтяные гиганты Occidental Petroleum (OXY) и Exxon Mobil (XOM) прибавляют 1,8% и 1,4% соответственно.

Котировки Newmont (NEM) снизились на 1,3% на фоне падения цен на драгметаллы и укрепления доллара.

Alphabet (GOOG) просела на 0,8%. По информации Bloomberg, компания рассматривает разработку более быстрых чипов для искусственного интеллекта, чтобы бросить вызов Nvidia (NVDA).

Акции Marvell Technology (MRVL) взлетели на 6,7% после сообщения The Information о переговорах с Google по созданию двух новых ИИ‑чипов. Broadcom (AVGO), недавно согласившаяся производить будущие версии чипов Google, упала на 2,0%.

Eli Lilly (LLY) снизилась на 0,3%. По данным CNBC, компания договорилась о покупке производителя противораковых препаратов Kelonia Therapeutics в сделке стоимостью до $7 млрд.

Honeywell (HON) потеряла 1,6%: Bloomberg сообщил о готовящейся сделке по продаже подразделения решений для повышения производительности компании Brady (BRC).

Дистрибьютор строительных материалов QXO (QXO) договорился о покупке TopBuild (BLD) за $17 млрд. Акции BLD взлетели на 18,6%, тогда как QXO упали на 4,2%.

American Airlines (AAL) снизилась на 4,3% после отказа от переговоров о слиянии с United Airlines (UAL), акции которой потеряли 2,5%.

Акции Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России) упали на 2,6%: по данным Reuters, компания планирует сократить штат примерно на 8 000 сотрудников.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер — Procter & Gamble Co. (PG; −2,02%). Лидер роста — Salesforce Inc. (CRM; +2,07%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (−0,90%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0,63%).