Фондовые индексы США завершают торги уверенным ростом на надеждах на паузу ФРС

Основные фондовые индексы США уверенно растут в последний час торгов в пятницу после публикации более слабого, чем ожидалось, отчёта по рынку труда за сентябрь, укрепившего надежды на менее агрессивную, чем опасались инвесторы, денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и повысившего аппетит к рисковым активам.

Долгожданный отчёт по занятости показал, что американская экономика в сентябре создала меньше рабочих мест, чем прогнозировалось, а уровень безработицы неожиданно немного вырос, что может свидетельствовать об осторожности работодателей на фоне увеличения издержек.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 29 000 после пересмотра показателей двух предыдущих месяцев в сторону понижения. Экономисты ожидали рост на 90 000 рабочих мест. Уровень безработицы поднялся до 4,2% с 4,1%.

После публикации отчёта вероятность сохранения ставки ФРС без изменений на октябрьском заседании, по данным инструмента CME FedWatch, кратковременно поднималась выше 80%. Позднее показатель снизился до 77,3%, что лишь немногим выше уровня предыдущей сессии.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что как повышение процентной ставки, так и её сохранение на текущем уровне остаются возможными вариантами для ФРС на октябрьском заседании.

Рынок облигаций отреагировал на статистику довольно сдержанно. Доходности казначейских облигаций США сначала резко снизились, однако затем полностью отыграли это движение и перешли к росту. Доходность 10-летних гособлигаций США прибавляет около 4 базисных пунктов, поднявшись до 5,28%.

Дополнительным поводом для оптимизма инвесторов стало снижение цен на нефть. Фьючерсы на американскую нефть WTI теряют 1,9%, опускаясь до $91,07 за баррель. Давление на котировки оказало решение стран «Большой семерки» (G7) высвободить 100 млн. баррелей нефти и топлива из стратегических резервов, что, по мнению трейдеров, снизило угрозу введения США ограничений на экспорт дизельного топлива.

Широкий рынок сохраняет позитивный настрой: в плюсе торгуются 10 из 11 секторов индекса S&P 500. Единственным сегментом, демонстрирующим снижение, стал защитный сектор здравоохранения (-0,1%).

Технологический сектор (+1,2%) остаётся одним из ключевых драйверов роста. Индекс производителей полупроводников PHLX Semiconductor Sector Index прибавляет 2,7%. В числе лидеров среди производителей чипов находится разработчик графических процессоров Nvidia (NVDA; +1,6%), при этом акции всех компаний из так называемой «Великолепной семёрки» торгуются в плюсе.

В то же время в технологическом секторе есть и заметные исключения. Акции американских производителей накопителей данных Western Digital (WDC; -10,5%) и Seagate Technology (STX; -10,2%) находятся под сильным давлением после объявления японской корпорации Toshiba о расширении производства жёстких дисков (HDD) на Филиппинах. Инвесторы опасаются, что дополнительные мощности могут ослабить текущий дефицит предложения и негативно сказаться на ценах и рентабельности отрасли.

Сектор потребительских товаров циклического спроса (+1,1%) также входит в число лидеров роста. Существенную поддержку ему оказывает американский производитель электромобилей Tesla (TSLA; +5,6%), который сообщил о поставках 486 532 автомобилей в третьем квартале против консенсус-прогноза на уровне 461 974 автомобилей.

Рост Tesla компенсирует снижение акций крупнейшего мирового производителя спортивной одежды и обуви Nike (NKE; -3,7%), которые обновили минимумы более чем за десять лет после публикации разочаровывающего прогноза на весь финансовый год.

Промышленный сектор (+2,1%) лидирует среди секторов S&P 500 на фоне высокого спроса на компании, связанные с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта, включая поставщика энергетических решений Bloom Energy (BE; +5,1%).

Сектор основных материалов (+1,4%) также входит в число лучших по динамике.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста — Cisco Systems Inc. (CSCO; +2,91%). Аутсайдер — Nike Inc. (NKE; -3,74%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только здравоохранительный сектор (-0,11%). Больше всего вырос промышленный сектор (+2,08%). 

Источник: finviz