Фондовые индексы США завершают торги снижением под давлением распродаж в IT

Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов во вторник, под давлением ослабления технологического сектора, поскольку повышенные доходности облигаций и рост цен на нефть побудили инвесторов сокращать позиции в рисковых активах, включая сегмент искусственного интеллекта.

Цены на нефть во вторник продолжают рост: Brent держится около $91 за баррель. Британское агентство по мониторингу морского трафика сообщило, что ночью неизвестный снаряд поразил грузовое судно в Ормузском проливе. Инцидент произошёл после того, как в понедельник истёк срок действия 60‑дневного перемирия между США и Ираном, причём признаки прогресса на пути к заключению постоянного мирного соглашения отсутствуют. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не ведутся и не планируются, но сам Ормузский пролив якобы остаётся открытым. В то же время главный иранский переговорщик Мохаммад‑Багер Галибаф заявил, что Иран будет удерживать пролив закрытым до тех пор, пока США не выполнят условия промежуточного соглашения, подписанного в июне.

Рост цен на нефть оживил инфляционные опасения и спровоцировал повышение стоимости государственных заимствований по всему миру, при этом доходности долгосрочных бумаг приблизились к многолетним пикам. Доходность 30‑летних казначейских облигаций США держится около 5,3% после того, как ранее в ходе торгов коснулась 19‑летнего максимума.

На этом фоне особенно сильно страдают акции роста, поскольку высокие ставки снижают приведённую стоимость их будущих денежных потоков, при этом бумаги компаний, связанных с искусственным интеллектом, возглавили распродажу.

Акции производителей полупроводников и систем хранения данных Intel (INTC), Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Western Digital (WDC) и Marvell Technology (MRVL) теряют от 6,5% до 9,5%.

Акции Nvidia (NVDA) снизились на 2,4% на фоне сообщений о том, что стоимость страхования её долга от дефолта приблизилась к июльскому максимуму.

Отраслевой индекс полупроводникового сектора PHLX Semiconductor Service Index падает на 5,2%, оказывая сильное давление на сектор информационных технологий (–2,5%), который стал явным аутсайдером среди отраслей S&P 500. За ним следуют промышленный сектор (–1,8%) и сектор базовых материалов (–1,4%).

Сектор коммуникационных услуг (–0,4%) показывает более умеренное снижение: устойчивость большинства бумаг компенсируется резким падением акций гиганта социальных сетей Meta Platforms* (META*; организация признана экстремистской и запрещена в России; –4,3%) на фоне начала масштабного федерального судебного процесса в Калифорнии по вопросам безопасности несовершеннолетних. Иск, поданный 29 штатами, включая Калифорнию, утверждает, что компания сознательно проектировала Facebook (соцсеть, признанная в России экстремистской) и Instagram (соцсеть, признанная в России экстремистской) как платформы, вызывающие зависимость у детей и подростков, и вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности этих сервисов для молодёжи. В иске также говорится, что Meta* систематически собирает данные детей младше 13 лет без согласия родителей, нарушая федеральное законодательство. Штаты требуют масштабных изменений в операционной деятельности соцсетей компании и значительных штрафов, которые, по оценке Meta*, могут достигать $1,4 трлн.

Тем временем защитные сектора здравоохранения (+1,5%) и потребительских товаров повседневного спроса (+1,0%) оказались среди лидеров рост, в том числе благодаря подъёму акций Johnson & Johnson (JNJ; +3,4%), Coca‑Cola (KO; +2,1%), Amgen (AMGN; +1,5%) и Walmart (WMT; +0,8%), которые также помогают индексу Dow Jones Industrial Average выглядеть более устойчиво по сравнению с другими ключевыми индексами.

Сектор энергетики (+1,1%) также демонстрирует рост на фоне роста цен на нефть.

На макроэкономическом фронте данные показали, что строительство нового жилья в США в июле снизилось сильнее ожиданий, что указывает на рынок, которому сложно набрать обороты на фоне высоких ипотечных ставок и дороговизны жилья. Число закладок новых домов упало на 12,4% и составило годовой темп 1,24 млн., что ниже прогноза экономистов в 1,35 млн. В то же время количество выданных разрешений на строительство неожиданно выросло на 5% — до 1,44 млн., максимума с февраля, что может сигнализировать о возможном оживлении строительства в ближайшие месяцы.

Отдельный отчёт показал, что в июле предварительные сделки по купле‑продаже вторичной недвижимости в США опустились до минимального уровня с начала года. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), индекс незавершённых сделок с недвижимостью в июле снизился на 2,3% — до 71,2, что стало самым низким значением с января и совпало со вторым худшим показателем в данных, которые ведутся с 2001 года. Экономисты ожидали нулевую динамику показателя.

Отчёт Федеральной резервной системы показал, что в июле промышленное производство в США выросло второй месяц подряд благодаря продолжающейся устойчивости в обрабатывающем секторе, связанной с корпоративными инвестициями. По данным регулятора, промышленный выпуск на заводах, в добывающей отрасли и коммунальном секторе в июле вырос на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% месяцем ранее.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчётности ZTO Express (ZTO), Toll Brothers (TOL) и Keysight (KEYS).

В среду утром отчёты представят Target (TGT), Lowe's (LOW), TJX (TJX), Analog Devices (ADI), Estee Lauder (EL), Kingsoft Cloud (KC) и Viking Holdings (VIK).

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста — Johnson & Johnson (JNJ; +3,35%). Аутсайдер — Caterpillar Inc. (CAT; −4,45%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (−2,45%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1,48%).