Фондовые индексы США завершают торги снижением на фоне скачка цен на нефть

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются в последний час торгов: рост акций производителей полупроводников не смог компенсировать более широкую слабость рынка на фоне опасений эскалации конфликта США и Ирана, что подняло цены на нефть Brent выше $90 за баррель.

Фьючерсы на Brent прибавили 2,5% до $91 после сообщений иранских СМИ о задержании танкера в Ормузском проливе. Связанное с государством агентство Fars сообщило в социальной сети X, что танкер «задержан», отметив, что Иран требует от судовладельцев, проходящих через пролив, уплаты транзитных сборов.

В понедельник истёкает срок действия меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном 17 июня и предусматривавшего временное открытие Ормузского пролива для переговоров по ядерной программе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен капитулировать, чтобы прекратить войну, тогда как высокопоставленный иранский чиновник пригрозил эскалацией напряжённости в проливе и регионе в случае провала дипломатических усилий.

Скачок нефтяных котировок вывел энергетический сектор (+0,9%) в лидеры роста среди отраслей индекса S&P 500.

Между тем акции производителей систем хранения данных и полупроводников получили новый импульс благодаря резкому росту выручки разработчика нейросетей Anthropic: согласно документам, оказавшимся в распоряжении Bloomberg, квартальная выручка компании во втором квартале 2026 года увеличилась минимум в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Создатель чат‑бота Claude сообщил о предварительной выручке свыше $11,5 млрд. против $787 млн. годом ранее и $4,73 млрд. в первом квартале текущего года. При этом последний квартал компания завершила с положительным скорректированным операционным результатом.

Дополнительную поддержку сектору оказало заявление министра торговли США Говарда Латника, что администрация Трампа не поддерживает закупки Apple (AAPL; −0,1%) китайских чипов памяти.

Индекс полупроводникового сектора PHLX Semiconductor Sector Index вырос на 1,9%, хотя и сократил часть раннего прироста, удерживая сектор информационных технологий (+0,2%) в плюсе, несмотря на слабость других техгигантов, включая разработчика программного обеспечения Microsoft (MSFT; −3,1%).

За пределами технологий динамика смешанная: шесть из 11 секторов S&P 500 в минусе. Основные аутсайдеры — защитный потребительский сектор (−1,5%) и коммуникационные услуги (−1,5%), давление на которые оказывают крупнейшие компоненты. Недвижимость (−1,0%) также снижается: акции девелоперов под давлением роста доходности долгосрочных казначейских облигаций, 30‑летняя достигла нового 19‑летнего максимума.

Инвесторы готовятся к публикации отчётности крупнейших ритейлеров, которая должна дать больше информации о устойчивости потребительского спроса. Во вторник результаты представят Baidu (BIDU) и Home Depot (HD), в среду — Target (TGT), Lowe’s (LOW) и TJX (TJX), в четверг — Walmart (WMT), Alibaba (BABA), Ross Stores (ROST) и Deere & Company (DE), а в пятницу — BJ’s Wholesale Club (BJ). Сильные отчёты подтвердят устойчивость спроса, слабые — усилят опасения замедления экономики.

На макроэкономическом фронте внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по промышленному производству: Федеральная резервная система во вторник опубликует показатели выпуска в обрабатывающем секторе, а в пятницу выйдет индекс деловой активности (PMI) S&P Global. Во вторник также ожидается статистика по закладкам новых домов, где прогнозируется существенное замедление темпов строительства. В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые должны пролить свет на денежно‑кредитные дискуссии председателя Кевина Уорша и показать, как регулятор оценивает текущие экономические условия и траекторию инфляции.

Между тем данные, опубликованные в понедельник, показали, что настроения американских строителей жилья в августе едва улучшились: значительные затраты на строительство и высокая стоимость кредитов продолжают сдерживать рынок. Индекс рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и Wells Fargo в августе поднялся лишь на 1 пункт — до 35. Значение ниже 50 означает, что больше компаний оценивают условия как неблагоприятные, и показатель остаётся в этой зоне с мая 2024 года.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер — Nike Inc. (NKE; −3,97%). Лидер роста — Caterpillar Inc. (CAT; +2,88%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (−1,53%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0,85%).