Фондовые индексы США завершают торги снижением на фоне геополитической напряжённости и ожиданий жёсткой политики ФРС

Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов в среду: новые столкновения между США и Ираном подтолкнули вверх цены на нефть, а сильные экономические данные усилили опасения относительно жёсткой позиции Федеральной резервной системы.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись почти на 2% до около $98 за баррель. Вооружённые силы США и Ирана вновь столкнулись ночью в одном из самых серьёзных эпизодов с момента вступления в силу режима прекращения огня. Под удар попали Кувейт и Бахрейн: Исламская Республика атаковала главную американскую военно‑морскую базу в Бахрейне и авиабазу Али‑аль‑Салем в Кувейте. В отдельном ударе по гражданскому аэропорту Кувейта погиб как минимум один человек.

Эскалация последовала за периодом растущей напряжённости, вызванной в том числе операциями Израиля против поддерживаемых Тегераном боевиков группировки «Хезболла» в Ливане, что ставит под угрозу срыва переговоры между США и Ираном по промежуточному мирному соглашению. Ранее стороны согласовали общие рамки документа, который должен продлить перемирие на два месяца и разблокировать стратегический Ормузский пролив, однако согласование финальных деталей соглашения затягивается.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работу с Ираном над соглашением. По его словам, Тегеран согласился не иметь ядерного оружия, а лидеры сторон «вероятно встретятся в какой‑то момент». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду вновь заявил, что Ливан должен быть полностью демилитаризован.

Помимо событий на Ближнем Востоке, инвесторы оценивают блок свежих макроэкономических данных, которые усилили ставки на то, что следующим шагом ФРС станет повышение процентных ставок. 

Отчёт ADP Research показал рост занятости в частном секторе на 122 000 рабочих мест в мае после увеличения на 105 000 месяцем ранее, превысив прогноз в 120 000. Это указывает, что рынок труда остаётся устойчивым, несмотря на рост энергетических расходов. 

Опрос Института управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в секторе услуг США выросла в мае: компании заранее размещали заказы и пополняли запасы в ожидании перебоев поставок сырья и роста цен из‑за войны с Ираном. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере поднялся до 54,5 против 53,6 в апреле, превысив прогноз 53,8. Значение выше 50 указывает на рост сектора, который формирует более двух третей экономики США.

«Бежевая книга» ФРС за май, основанная на опросах региональных бизнес‑контактов, указала на умеренные темпы роста экономической активности, стабильную занятость и ускорение инфляции, вызванное главным образом влиянием войны на Ближнем Востоке на энергетические рынки.

По данным CME Group, вероятность ужесточения монетарной политики в США к декабрю оценивается в 57,1% против 54,1% днём ранее. 

На корпоративном фронте инвесторы реагируют на квартальные отчёты Ulta Beauty (ULTA; −5,2%), Palo Alto Networks (PANW; −5,6%), GameStop (GME; +7,3%), GitLab (GTLB; −3,9%), Macy’s (M; −0,9%), Medtronic (MDT; +5,4%), Thor Industries (THO; +0,6%). 

Alphabet (GOOG) сообщила об увеличении объёма планируемого привлечения капитала до $84,75 млрд. с $80 млрд., объявленных всего два дня назад, чтобы профинансировать растущие расходы на искусственный интеллект. Акции GOOG снижаются на 0,6%.

Marvell Technology (MRVL) продолжает ралли, прибавив ещё 4,1% после скачка на 33% во вторник. Поддержку акциям оказал прогноз главы Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга о том, что компания может стать следующим бизнесом с капитализацией $1 трлн.

Акции Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России) выросли на 4% после объявления о запуске продаж бизнесу доступа к агенту на базе искусственного интеллекта — впервые в истории компании. Этот шаг стал очередной попыткой компенсировать значительные инвестиции в новые технологии за счёт дополнительной выручки.

После закрытия торговой сессии выйдут квартальные отчёты Broadcom (AVGO), CrowdStrike (CRWD), PVH (PVH), Petco Health and Wellness (WOOF), Five Below (FIVE).

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер — International Business Machines Corp. (IBM; −6,64%). Лидер роста — Walmart Inc. (WMT; +3,34%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (−1,42%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0,86%).