Фондовые индексы США завершают торги ростом на сообщениях о продлении перемирия с Ираном

Основные фондовые индексы США растут в последний час торгов в четверг: S&P 500 и Nasdaq Composite штурмуют новые исторические максимумы, а ралли на рынке нефти сошло на нет на сообщениях о предварительном соглашении между Вашингтоном и Тегераном о продлении режима прекращения огня и начале работы над договорённостью, направленной на завершение трёхмесячного конфликта.

По информации Axios, переговорщики согласовали проект 60‑дневного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия и запуск переговоров по иранской ядерной программе. Сделка ещё ожидает одобрения президента США Дональда Трампа, который, по данным источников, запросил несколько дней на её рассмотрение.

Согласно проекту, судоходство через стратегический Ормузский пролив будет «беспрепятственным» — без пошлин и преследований, а Иран обязан убрать все мины в течение 30 дней. Морская блокада США будет снята пропорционально восстановлению коммерческих перевозок.

Фьючерсы на Brent с ближайшей поставкой снизились на 0,6% до 93,71 доллара за баррель, сократив более чем 2% рост ранее в ходе сессии после заявления Корпуса стражей исламской революции об атаке на американскую авиабазу в ответ на удар США по порту Бендер‑Аббас.

Блок правительственной статистики, опубликованный в четверг, показал неоднозначную картину текущего состояния экономики США. 

Отчёт Бюро экономического анализа показал, что индекс цен расходов на личное потребление, предпочитаемый индикатор инфляции для Федеральной резервной системой (ФРС), в апреле ускорился до 3,8% в годовом исчислении против целевого уровня регулятора в 2%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, исключающий продукты питания и энергию, вырос на 3,3% в годовом исчислении. Оба показателя совпали с ожиданиями экономистов. 

Эти данные усиливают позиции части политиков ФРС, призывающих отказаться от сигналов о скором снижении ставок. Новый председатель центробанка Кевин Уорш, вступивший в должность 22 мая, должен убедить коллег, что повышение ставок не потребуется для удержания инфляционных ожиданий.

Отдельные данные Бюро экономического анализа показали, что экономика США в первом квартале выросла на 1,6% в годовом исчислении, что ниже первоначальной оценки в 2%.

Министерство труда сообщило о небольшом росте числа заявок на пособие по безработице, что сигнализирует о сохранении стабильности рынка труда. Первичные заявки увеличились на 5 000, до 215 000 за неделю, завершившуюся 23 мая, при прогнозе экономистов в 211 000. Повторные заявки, отражающие количество получателей выплат, выросли до 1,79 млн. на предыдущей неделе.

По данным Бюро переписи населения, продажи новых домов в апреле снизились сильнее прогнозов: покупки новых домов сократились на 6,2% по сравнению с мартом, до годового темпа 622 000, тогда как ожидалось 660 000.

На корпоративном фронте инвесторы анализировали поток отчётности. Производитель персональных компьютеров и принтеров HP Inc. (HPQ) превысил ожидания аналитиков, показав прибыль $0,86 на акцию против консенсуса $0,71. Выручка выросла на 9,0% в годовом исчислении, до $14,41 млрд., превысив прогноз $13,99 млрд. Компания повысила прогноз прибыли на акцию на весь 2026 финансовый год до $2,90–3,10 против консенсуса $2,87. Акции HPQ снизились на 2,4%.

Разработчик корпоративного программного обеспечения Salesforce (CRM) отчитался о квартальной прибыли $3,88 на акцию, значительно выше прогноза $3,13. Выручка выросла на 13,3% в годовом исчислении, до $11,13 млрд., что соответствует ожиданиям. Прогноз на второй квартал оказался смешанным: прибыль $3,25–3,27 на акцию при консенсусе $3,25 и выручка $11,27–11,35 млрд. против прогноза $11,35 млрд. Акции CRM упали на 0,3%.

Производитель полупроводников Marvell (MRVL) показал квартальную прибыль $0,80 на акцию, совпавшую с прогнозом. Выручка выросла на 27,6%, до $2,42 млрд., также в рамках ожиданий. Прогноз на второй квартал оказался в целом нейтральным: прибыль $0,88–0,98 на акцию против консенсуса $0,90 и выручка $2,565–2,835 млрд. против прогноза $2,60 млрд. Акции MRVL прибавили 2,6%.

Разработчик облачных платформ Snowflake (SNOW) превысил прогнозы, заработав $0,39 на акцию против $0,32. Выручка увеличилась на 33,5%, до $1,39 млрд., превысив прогноз $1,32 млрд. Компания повысила прогноз продуктовой выручки на год до $5,840 млрд. с $5,66 млрд. и сообщила о заключении многолетнего контракта с Amazon на $6 млрд. Акции SNOW взлетели на 38,0%.

Ритейлер бытовой техники и электроники Best Buy (BBY) показал квартальную прибыль $1,28 на акцию против прогноза $1,23. Выручка выросла на 1,9%, до $8,94 млрд., превысив прогноз $8,82 млрд. Компания подтвердила годовой прогноз: прибыль $6,30–6,60 на акцию при консенсусе $6,48 и выручка $41,2–42,1 млрд. против прогноза $41,74 млрд. Акции BBY выросли на 17,7%.

Оператор сетей дисконтных супермаркетов Dollar Tree (DLTR) превысил ожидания, показав квартальую прибыль $1,74 на акцию против $1,53. Выручка выросла на 7,2%, до $4,98 млрд., превысив прогноз $4,96 млрд. Компания дала оптимистичный прогноз на год: прибыль $6,70–7,10 на акцию против $6,67 и выручка $20,5–20,7 млрд. против $20,62 млрд. Акции DLTR подскочили на 17,8%.

Сеть универмагов Kohl’s (KSS) завершила первый квартал с чистым убытком в $0,13 на акцию, что лучше прогноза ($0,19). Выручка снизилась на 1,7%, до $3 млрд., совпав с ожиданиями. Прогноз на год подтверждён: прибыль $1,00–1,60 на акцию против $1,36 и выручка $14,5–14,8 млрд. против $14,65 млрд. Акции KSS подорожали на 19,8%.

Среди других компаний, представивших результаты с момента закрытия торгов в среду: Synopsys (SNPS), ICON plc (ICLR), Agilent (A), HEICO (HEI), Everpure (P), Li Auto (LI), Royal Bank of Canada (RY), Toronto-Dominion Bank (TD), CIBC (CM), Hormel Foods (HRL), Burlington Stores (BURL), BRP Inc. (DOO), Autohome (ATHM). 

После завершения сегодняшней сессии ожидается отчётность Dell (DELL), Costco (COST), Gap (GAP), Autodesk (ADSK), NetApp (NTAP), Viasat (VSAT), American Eagle (AEO), Okta (OKTA), MongoDB (MDB).

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер — Caterpillar Inc. (CAT; −2,32%). Лидер роста — International Business Machines Corp. (IBM; +3,53%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1,45%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (−0,94%).