Фондовые индексы США завершают торги ростом на фоне ралли Apple

Основные фондовые индексы США умеренно растут в последний час торгов во вторник. Лидером подъёма является технологический Nasdaq, которому удалось отыграть утреннее снижение, вызванное сильным давлением на акции крупнейших технологических компаний на открытии.

Трейдеры не оставляют попыток оценить потенциальное влияние развития искусственного интеллекта, что делает торговлю на Уолл‑стрит крайне волатильной. Сектор информационных технологий вышел в плюс на 0,5%, хотя утром терял около 1,0%. Одним из главных драйверов стала компания Apple (AAPL), чей курс акций вырос на 3,4% на фоне ожиданий новых анонсов 4 марта. Производители чипов также отыграли ранние потери: отраслевой индекс PHLX Semiconductor прибавляет символические 0,1% после падения на 2,5% ранее. В то же время разработчики программного обеспечения остаются под давлением — биржевой фонд iShares GS Software ETF теряет около 2,4%.

Турбулентность вокруг ИИ отражает противоречивые настроения на рынке. Одни опасаются, что технология способна радикально переформатировать целые отрасли, и избавляются от акций компаний, которые могут пострадать. Другие сомневаются, что сотни миллиардов долларов инвестиций в ИИ принесут ощутимую отдачу в ближайшее время.

Согласно последнему опросу управляющих фондами Bank of America (BAC), рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на ИИ слишком много. Четверть респондентов назвали «пузырь ИИ» главным риском для рынков, а 30% указали на капитальные расходы крупных технологических компаний как на потенциальный источник кредитного кризиса.

Макроэкономический фон остаётся неоднозначным. Свежие данные от ADP показали ускорение найма: в течение четырёх недель, завершившихся 31 января, американские компании создавали в среднем 10 250 рабочих мест в неделю — это самый быстрый темп с конца ноября. При этом уверенность застройщиков, согласно отчёту NAHB/Wells Fargo, упала до минимума с сентября из-за проблем доступности жилья и высоких строительных затрат.

Позже на этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на двух ключевых публикациях: в пятницу выйдет отчёт по индексу расходов на личное потребление — индикатор инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система (ФРС), а также предварительные данные по ВВП США за четвёртый квартал. В среду инвесторы изучат протокол январского заседания ФРС. Эти релизы способны задать тон рынкам и усилить ожидания относительно дальнейших шагов американского центробанка в области денежно‑кредитной политики.

Представители ФРС продолжают давать осторожные сигналы: Майкл Барр призвал удерживать ставки на текущем уровне до появления доказательств замедления инфляции, в то время как Остан Гулсби допустил возможность снижения ставок в этом году.

Корпоративная отчётность также формирует динамику рынка. До открытия торгов результаты представили Energy Transfer (ET; +0,1%), Sunoco (SUN; +1,7%), Medtronic (MDT; −2,9%), Genuine Parts (GPC; −13,4%), CNH Industrial (CNH; +4,3%), Fluor (FLR; +7,8%), Leidos (LDOS; −7,3%), Vulcan Materials (VMC; −7,5%), Watsco (WSO; +2,5%) и другие. После закрытия торгов ожидаются отчёты Republic Services (RSG), Devon Energy (DVN), Andersons (ANDE), FirstEnergy (FE), Expand Energy (EXE), Palo Alto Networks (PANW), Celanese (CE), Toll Brothers (TOL) и ряда других компаний.

В среду отчитаются CRH (CRH), Booking Holdings (BKNG), Occidental Petroleum (OXY), Nutrien (NTR), Omnicom (OMC), Edison (EIX), DoorDash (DASH), Alibaba (BABA), Deere (DE), EchoStar (SATS), Jones Lang LaSalle (JLL), HF Sinclair (DINO), Sonic Automotive (SAH), Analog Devices (ADI), Global Payments (GPN), Moody’s (MCO). В четверг — Walmart (WMT), Cenovus Energy (CVE), Quanta Services (PWR), Canadian Natural Resources (CNQ), Southern (SO), Wayfair (W), World Kinect (WKC), Newmont (NEM), Live Nation (LYV), Fidelity National (FNF). В пятницу — PPL (PPL), Western Union (WU), Li Auto (LI), Warner Bros. Discovery (WBD).

По данным LSEG, около четверти компаний из S&P 500 ещё не представили результаты за четвёртый квартал; среди уже отчитавшихся примерно 80% превысили ожидания или совпали с ними.

Warner Bros. Discovery (WBD; +3,4%) согласилась временно возобновить переговоры о продаже с конкурентом Paramount Skydance (PSKY; +5,2%), что может привести к новой борьбе за активы с Netflix (NFLX; 0%).

Danaher (DHR; −3,5%) заключила окончательное соглашение о покупке Masimo (MASI; +34,4%) за $180 за акцию. Общая стоимость сделки — около $9,9 млрд., включая долговые обязательства и за вычетом денежных средств. Покупка укрепит позиции Danaher в медтехе и станет одной из крупнейших в отрасли.

Фондовые индексы США завершают торги ростом на фоне ралли Apple