Фондовые индексы США завершают торги ростом на фоне отчётности TSMC и ведущих инвестбанков

Фондовые индексы США растут в последний час торгов четверга, но отступили от внутридневных максимумов: рынок позитивно воспринял сильную отчётность ключевого игрока, обеспечивающего производственную базу для бума искусственного интеллекта, а также двух крупнейших инвестиционных банков Уолл-стрит.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), крупнейший мировой контрактный производитель микросхем, сообщил о рекордном квартале: чистая прибыль в четвертом квартале составила 505,74 млрд. новых тайваньских долларов ($16 млрд.), превысив прогноз 478,37 млрд. Выручка выросла на 21% в годовом выражении до 1,046 трлн. новых тайваньских долларов ($33,73 млрд.), также выше ожиданий. Компания заявила о намерении увеличить капитальные расходы минимум на четверть — до $56 млрд. в 2026 году, а также прогнозирует ускорение роста выручки. Акции TSM в США подскочили на 4,8%.

Оптимистичная отчётность TSMC вызвала глобальное ралли в секторе полупроводников. Бумаги ASML Holding NV, для которой TSMC является крупнейшим клиентом, достигли рекорда в ходе торгов в Амстердаме и закрылись ростом на 6%. Поставщики TSMC — Applied Materials (AMAT) и Lam Research (LRCX) — прибавили 7,0% и 5,1% соответственно. Акции Nvidia (NVDA), для которой TSMC является ключевым производственным партнёром, выросли на 3,0%, Micron (MU) — на 1,7%, Broadcom (AVGO) — на 0,95%, а Advanced Micro Devices (AMD) подскочили на 3,9%.

Дополнительным фактором поддержки для сектора стало решение Белого дома освободить импортные чипы, используемые в американской цепочке поставок, от новых 25%-ных тарифов.

Инвесторы также позитивно отреагировали на квартальные результаты двух крупнейших инвестиционных банков — Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS), а также отчётность крупнейшей мировой компании по управлению активами BlackRock (BLK).

Goldman Sachs превысил ожидания по прибыли: $14,01 на акцию против прогноза $11,70. Дополнительные $900 млн. принесло направление торговли акциями и управление активами. Однако квартальная выручка снизилась на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года до $13,45 млрд. (прогноз — $14,52 млрд.), чему способствовала продажа портфеля кредитов Apple Card банку JPMorgan Chase (JPM) и досрочное расторжение контракта с Apple (AAPL). Банк повысил дивиденды до $4,50 на акцию. Акции GS выросли на 4,2%.

Квартальные показатели Morgan Stanley превысили прогнозы благодаря сильным результатам в управлении капиталом: чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $4,40 млрд. ($2,68 на акцию) против $3,71 млрд. ($2,22 на акцию) годом ранее. Выручка увеличилась на 10% в сравнении с четвертым кварталом прошлого года до $17,89 млрд., превысив прогноз $17,74 млрд. Акции MS подорожали на 6,3%.

BlackRock сообщила о скорректированной прибыли $13,16 на акцию в четвертом квартале, превысив прогноз $12,24. Выручка компании выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года до $7,01 млрд., превысив консенсус $6,76 млрд. Бумаги BLK прибавили 6,2%.

Макроэкономическая статистика не изменила ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системы в этом году. Заявки на пособие по безработице неожиданно снизились на прошлой неделе: первичные обращения сократились на 9 000 до 198 000, повторные — до 1,88 млн. Рынок не ожидает снижения ставки раньше июня: всего два снижения закладываются в прогнозы на этот год.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что главным приоритетом центробанка должна оставаться борьба с инфляцией при признаках стабилизации рынка труда. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид подчеркнул, что ставки должны сохраняться на уровне, оказывающем давление на экономику, чтобы инфляция продолжала снижаться.

Дополнительным фактором поддержки рынка стало падение цен на нефть: фьючерсы на Brent и WTI снизились более чем на 4% на фоне признаков ослабления напряжённости между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти в Тегеране прекратили убийства протестующих, что было воспринято как отход от его прежних угроз военных ударов.

Источник: finviz

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер — International Business Machines Corp. (IBM; −2,88%). Лидер роста — Goldman Sachs Group (GS; +4,20%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,01%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (−0,92%).