Фондовые индексы США завершают торги ростом — инвесторы возвращаются в техсектор

Основные фондовые индексы США растут в последний час торгов в понедельник, поскольку технологический сектор продолжает восстановление, начатое в конце прошлой недели, а рынки готовятся к публикации макроданных, которые могут повлиять на ожидания по политике Федеральной резервной системы.

Акции производителей программного обеспечения лидируют: Oracle (ORCL; +10,9%) резко выросла на фоне сильного спроса на решения в сфере ИИ и повышения рейтинга аналитиками D.A. Davidson до «покупать» на волне оптимизма вокруг сотрудничества с OpenAI. Бумаги Nvidia (NVDA; +3,0%) и Broadcom (AVGO; +4,6%) также входят в число лидеров роста.

Текущая динамика следует за мощным восстановлением в пятницу, когда индексы отыграли значительную часть потерь предыдущих сессий. Тогда технологический сектор, особенно производители ПО, оказался под давлением из‑за опасений, что искусственный интеллект может нарушить их бизнес‑модели. Параллельно инвесторы сомневались, принесут ли отдачу рекордные вложения в новые технологии: только четыре крупнейших американских техногиганта планируют направить около $650 млрд. на капитальные вложения в этом году.

Ротация из технологического сектора в другие отрасли может возобновиться на этой неделе, если корпоративные отчёты окажутся сильными. Среди ключевых публикаций — Ford Motor (F), Coca‑Cola (KO), American International Group (AIG), Gilead Sciences (GILD), AstraZeneca (AZN), Lyft (LYFT), Robinhood Markets (HOOD), Spotify (SPOT), Ferrari (RACE), DuPont (DD), Harley‑Davidson (HOG), которые отчитаются во вторник. В среду ожидаются результаты McDonald's (MCD), Cisco (CSCO), Motorola Solutions (MSI), CVS Health (CVS), Humana (HUM), T‑Mobile US (TMUS), Lithia Motors (LAD), Kraft Heinz (KHC), Hilton (HLT), GlobalFoundries (GFS). В четверг отчеты представят Applied Materials (AMAT), Coinbase Global (COIN), Airbnb (ABNB), Pinterest (PINS), Rivian Automotive (RIVN), DraftKings (DKNG), US Foods (USFD), Restaurant Brands International (QSR), Hyatt Hotels (H), Roku (ROKU). В пятницу — Moderna (MRNA), Advance Auto Parts (AAP), Wendy's (WEN), Colliers (CIGI).

Неделя также принесёт важные макроданные, способные скорректировать ожидания по ставкам. В среду выйдет отложенный январский отчёт по рынку труда — релиз перенесли из‑за частичной приостановки работы правительства. Ранее ADP сообщила о приросте занятости в частном секторе всего на 22 000, что значительно ниже прогнозов. Экономисты ожидают, что официальный отчёт покажет около 70 000 новых рабочих мест.

В пятницу будет опубликован январский индекс потребительских цен, также задержанный из‑за шатдауна. Рынки будут искать дополнительные признаки устойчивого замедления инфляции.

Тем временем опрос Федерального резервного банка Нью‑Йорка, опубликованный в понедельник, показал улучшение инфляционных ожиданий: прогноз на год вперёд снизился до 3,1%, минимума с прошлого лета, а оценки на трёх‑ и пятилетний горизонты остались на уровне 3%. Улучшилось и восприятие рынка труда: вероятность потери работы в ближайшие 12 месяцев снизилась до 14,8%, а доля работников, готовых сменить место работы, выросла до 18,7%.

На корпоративном фронте Novo Nordisk (NVO; +4,4%) частично отыграла падение прошлой недели после того, как Hims & Hers Health (HIMS; −18,1%) отказалась от копии препарата для снижения веса Wegovy.

Eli Lilly (LLY; −0,7%) снизилась после согласия приобрести Orna Therapeutics за $2,4 млрд. наличными — это уже вторая сделка за два дня, поскольку компания расширяет портфель за пределы флагманского препарата Zepbound.

Kroger (KR; +4,1%) подскочила на сообщениях о назначении бывшего топ‑менеджера Walmart Грега Форана новым генеральным директором.

STMicroelectronics (STM; +9,0%) выросла после заключения многомиллиардной сделки с Amazon (AMZN; −0,4%) на поставку чипов для инфраструктуры ИИ.

Alphabet (GOOG; +0,6%) прибавляет после сообщений, что компания готовится привлечь $20 млрд. через выпуск долларовых облигаций — больше ожидавшихся $15 млрд. — чтобы профинансировать свои амбиции в сфере искусственного интеллекта.

Источник: finviz

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер — Merck & Co Inc. (MRK; −3,57%). Лидер роста — Microsoft Corp. (MSFT; +3,17%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,78%). Наибольшее снижение показывает защитный потребительский сектор (−1,11%).