Фондовые индексы США завершают торги разнонаправленно — отчётность компенсирует слабость полупроводников

Основные фондовые индексы США во вторник в последний час торгов показывают смешанную динамику: сильные движения акций ряда «голубых фишек» после отчётности и очередное снижение цен на нефть компенсируют сохраняющуюся слабость в секторе полупроводников.

Семь из одиннадцати отраслевых секторов индекса S&P 500 торгуются в плюсе, чему способствовал свежий раунд корпоративных отчётов. Лидирует сектор потребительских товаров первой необходимости (+2,2%), поскольку инвесторы перенаправляют капитал в защитные активы на фоне проседания технологического сегмента. Среди отдельных бумаг выделяется Coca‑Cola (KO; +4,1%), показавшая квартальные результаты выше ожиданий. Производитель безалкогольных напитков отчитался о прибыли $0,97 на акцию против прогноза $0,93. Выручка выросла на 6,2% в годовом исчислении, до $13,40 млрд. при консенсусе $13,17 млрд. Компания повысила прогноз на 2026 год: теперь ожидается рост прибыли на акцию на 9–10% (ранее 8–9%), что соответствует $3,27–3,30 против консенсуса $3,27, а также рост органической выручки примерно на 5% вместо прежних 4–5%.

Рост акций KO оказывает существенную поддержку и индексу Dow, вместе с Sherwin‑Williams (SHW; +8,5%) и Boeing Co. (BA; +5,2%), также представившими квартальные результаты.

Производитель лакокрасочных материалов Sherwin‑Williams зафиксировал прибыль $3,70 на акцию против прогноза $3,52. Выручка выросла на 7,5% в годовом исчислении, до $6,79 млрд., превысив прогноз $6,60 млрд. Компания повысила прогноз на 2026 год: ожидается прибыль $11,80–12,20 против консенсуса $11,76 и рост выручки на 4–9% вместо прежних 1–5%, при консенсусе +4,9% или $24,72 млрд.

Производитель авиационной техники Boeing сообщил о квартальном убытке $0,76 на акцию против консенсуса аналитиков в ($0,28). Выручка выросла на 8,0% в годовом исчислении, до $24,56 млрд., превысив прогноз $24,26 млрд. Общая сумма портфеля заказов компании увеличилась до рекордных $715 млрд., включая более 6 200 самолётов.

Тем временем бумаги производителей полупроводников, хотя и отошли от дневных минимумов, остаются в глубоком минусе. Индекс сектора PHLX Semiconductor Sector Index снизился на 3,4%, расширив падение с начала месяца более чем на 22%. В результате сектор информационных технологий (–1,3%) оказался в аутсайдерах дня. Инвесторы продолжают уходить из компаний, связанных с искусственным интеллектом, переключаясь на сектора, оставшиеся в стороне от недавнего ралли. Bloomberg отмечает, что усиление конкуренции со стороны китайских производителей чипов усиливает давление на отрасль и ставит под сомнение устойчивость инвестиционного бума в сфере ИИ.

В то же время акции крупнейших технологических компаний за пределами сегмента чипов демонстрируют положительную динамику. Alphabet (GOOG; +2,4%) уверенно растёт, продолжая восстановление после падения на прошлой неделе на фоне отчётности. Apple (AAPL; +0,7%) второй день подряд обновила исторический максимум, а Microsoft (MSFT; +1,4%) также помогает сгладить потери в ИТ‑секторе.

Сектор энергетики (–0,8%) также оказался в числе аутсайдеров, поскольку нефть ускорила снижение. Brent потерял 5,3%, опустившись до $83,70 за баррель. По информации The Wall Street Journal, Иран и Оман обсуждают соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива, рассчитывая, что договорённость поможет восстановить мирные переговоры между США и Ираном.

На макроэкономическом фронте опрос Conference Board показал снижение уверенности потребителей в США в июле: индекс потребительской уверенности упал до 90,8 против пересмотренных в сторону повышения 92,2 в июне, тогда как прогноз экономистов предполагал рост до 92,3.

Федеральная резервная система (ФРС) во вторник начала двухдневное заседание. Рынки ожидают, что регулятор сохранит ставку без изменений в среду, но рассчитывают получить больше ясности относительно дальнейшей траектории денежно‑кредитной политики. Согласно инструменту FedWatch CME Group, фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки повышение на 25 базисных пунктов в сентябре.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчётности Ford Motor (F), Visa (V), Mondelez International (MDLZ), Waste Management (WM), Omnicom (OMC), PPG Industries (PPG), Arch Capital (ACGL), KLA Corporation (KLAC), FirstEnergy (FE), Seagate Technology (STX), NXP Semiconductors (NXPI), Avis Budget (CAR), Expand Energy (EXE), Caesars Entertainment (CZR), Unum Group (UNM), Rush Enterprises (RUSHA), AXIS Capital (AXS), O‑I Glass (OI), Hanover Insurance (THG), Veralto (VLTO), Landstar System (LSTR), Teradyne (TER), Werner Enterprises (WERN), Skyworks (SWKS), Extra Space Storage (EXR), BXP (BXP), Bloom Energy (BE), Qorvo (QRVO) и других.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста — Sherwin-Williams Co. (SHW; +8,52%). Аутсайдер — Caterpillar Inc. (CAT; −3,98%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос защитный потребительский сектор (+2,20%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (−1,32%).