Фондовые индексы США завершают торги обвалом на фоне нефтяного ралли и роста доходности облигаций

Основные фондовые индексы США стремительно падают в последний час торгов в пятницу, отступая от рекордных максимумов на фоне резкого роста цен на нефть и доходности казначейских облигаций США, что подрывает аппетит инвесторов к акциям.

Доходность эталонных 10‑летних казначейских облигаций США превысила 4,599% — максимум с 22 мая прошлого года. Скачок доходности произошёл на фоне возобновившегося роста цен на нефть, что вновь спровоцировало опасения по поводу неконтролируемой инфляции.

Brent прибавила более 3% до $109 за баррель после жёстких заявлений президента США Дональда Трампа и главы МИД Ирана, которые ещё больше ослабили надежды на мирное урегулирование вокруг Ормузского пролива.

Скачок нефтяных котировок усилил опасения, что инфляционное давление сохранится повышенным, если сырьё закрепится выше отметки $100 за баррель. Это заставляет инвесторов пересматривать ставки на скорое снижение процентных ставок, а часть участников рынка всё чаще допускает возможность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) уже в конце текущего года.

По данным CME FedWatch, вероятность декабрьского повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 49,7% против 14,3% неделей ранее.

Акции чипмейкеров оказались среди наиболее пострадавших после бурного ралли на этой неделе. Бумаги Intel (INTC), прибавившие более 200% с начала года, упали на 5,9%; Nvidia (NVDA) обвалилась на 3,8%; Advanced Micro Devices (AMD) — на 4,5%.

Производитель оборудования для полупроводников Applied Materials (AMAT) отчитался лучше ожиданий: прибыль во втором квартале 2026 финансового года составила $2,86 на акцию против консенсуса $2,68; выручка выросла на 11% в годовом исчислении до $7,91 млрд. против прогноза $7,68 млрд. Компания представила оптимистичный прогноз на третий квартал на фоне растущего спроса на вычисления для искусственного интеллекта. Она ожидает прибыль $3,16–3,56 на акцию и выручку $8,45–9,45 млрд. против консенсуса $2,89 и $8,14 млрд. соответственно. Тем не менее акции AMAT снизились на 0,9% на фоне широкой распродажи бумаг, связанных с искусственным интеллектом.

Среди других компаний, представивших результаты с момента закрытия торгов в четверг: Figma (FIG; +13,9%), KinderCare Learning Companies (KLC; −5,3%), Globant (GLOB; +14,3%), Boot Barn Holdings (BOOT; −1,5%).

Акции Microsoft (MSFT) прибавили 3,5% после того, как Билл Акман из Pershing Square сообщил о новой доле в компании, заявив, что инвесторы недооценивают устойчивость её программного обеспечения.

На экономическом фронте данные ФРС показали рост промышленного производства в США в апреле на 0,7% — максимум более чем за год, после пересмотренного снижения на 0,3% в марте. Показатель превысил прогноз экономистов в 0,3%.

Фондовые индексы США завершают торги обвалом на фоне нефтяного ралли и роста доходности облигаций

Источник: finviz

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер — NVIDIA Corp. (NVDA; −3,79%). Лидер роста — Salesforce Inc. (CRM; +4,23%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Вырос только сектор энергетический сектор (+1,26%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (−4,05%).