Фондовые индексы США завершают сессию снижением на фоне распродаж в акциях роста

Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов во вторник под давлением очередного скачка цен на нефть, высокой доходности казначейских облигаций и слабости акций технологических компаний и других бумаг роста.

Рынок сумел отыграть часть утренних потерь, когда нефть и доходности откатились от внутридневных максимумов, а падение полупроводников сократилось, однако подъём быстро сошёл на нет: во второй половине дня индексы вновь ушли вниз на фоне обострившихся геополитических рисков.

Центральное командование ВС США подтвердило, что американские силы начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране в 19:00 мск после недавних попыток атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих в регионе.

Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США проводят «масштабные и мощные» удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку Ирана на Иорданию. Он добавил, что если Иран ответит, «по нему будет нанесён новый удар — гораздо более жёсткий и более высокого уровня, хотя и это не будет крупнейшей атакой, которая пока находится в резерве».

На фоне возобновившейся эскалации цены на нефть совершили стремительный рывок вверх: американская WTI прибавляет 5,5%, до $90,41 за баррель.

Доходность эталонных 10‑летних казначейских облигаций США вновь поднялась к 4,79%, тестируя максимум сессии и добавляя давления на акции. Распродажи в долговом секторе охватили и другие крупнейшие экономики мира: доходность 10‑летних японских гособлигаций ранее достигла 3% — максимума с 1996 года; доходности госбумаг Германии и Франции также поднялись к многолетним вершинам.

Семь из одиннадцати секторов S&P 500 торгуются в минусе, при этом основное снижение сосредоточено в технологическом секторе и других сегментах роста. Сектор информационных технологий (–1,5%) — среди аутсайдеров. Индекс полупроводниковой отрасли PHLX Semiconductor Sector Index снижается на 2,6%. Ещё слабее выглядят акции разработчиков программного обеспечения: бумаги компании в сфере кибербезопасности CrowdStrike (CRWD; –7,5%) — в числе худших компонентов индекса S&P 500.

Заметным исключением в технологическом секторе стали акции Apple (AAPL; +2,8%): бумаги уверенно растут в день, когда Джон Тернус официально вступает в должность генерального директора, сменив многолетнего руководителя Тима Кука, который останется в корпорации в роли исполнительного председателя совета директоров.

Сектор циклических потребительских товаров (–2,0%) показывает ещё более глубокое снижение: производитель электромобилей Tesla (TSLA; –3,1%) отдаёт большую часть роста понедельника. Секторы базовых материалов (–1,7%) и промышленности (–1,6%) также среди заметных аутсайдеров: первый давит падение цен на драгоценные металлы, второй — скачок нефти.

Акции роста также испытывают давление со стороны усилившихся ожиданий повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы. По данным CME Group, рынки сейчас закладывают 66,2‑процентную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 16 сентября — резкий рост по сравнению с 39,6% неделей ранее.

Инвесторы ждут отчёт ADP по занятости в частном секторе в среду и официальные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в пятницу, которые могут повлиять на ожидания по ставкам. Между тем опубликованные во вторник отчёты по активности в промышленности и на рынке труда США в целом совпали с прогнозами, указывая на стабильные условия.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США снизился до 54,6 после 55,6 в июле — максимума с мая 2022 года. Консенсус предполагал падение до 55,2. Тем не менее показатель остаётся выше порога 50, что указывает на сохранение роста.

Отдельный отчёт показал, что открытые вакансии в США слегка выросли в июле, сигнализируя о том, что спрос на рабочую силу остаётся в целом стабильным, хотя и сдержанным: число доступных позиций поднялось до 7,27 млн. после пересмотренных в сторону понижения 7,18 млн. в июне. Консенсус ожидал 7,31 млн.

Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил во вторник, что американский центробанк должен быть готов повысить ставки, если инфляция не начнёт снижаться, предупредив, что ценовое давление рискует закрепиться после более чем пяти лет превышения целевого уровня.

Тем временем несколько защитных сегментов продолжают опережать рынок: сектор здравоохранения (+0,5%), сектор защитных потребительских товаров (+0,2%) и сектор коммунальных услуг (+0,2%) остаются в плюсе. Энергетический сектор (+1,5%) выигрывает от резкого скачка нефти.

Поддержку сектору здравоохранения оказывают и корпоративные новости: производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT; +2,2%) растёт после сильных результатов за первый квартал 2027 финансового года и повышения прогноза органического роста выручки на весь год; биотехнологическая компания Moderna (MRNA; +5,3%) возглавляет рост в индексе S&P 500 на фоне сохраняющейся высокой волатильности после мощного ралли, вызванного позитивными результатами испытаний вакцины от меланомы.

После закрытия торговой сессии будут опубликованы квартальные отчёты Dell (DELL), Palo Alto Networks (PANW) и MongoDB (MDB).

Источник: finviz

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер — Sherwin-Williams Co. (SHW; −2,79%). Лидер роста — Apple Inc. (AAPL; +2,81%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор циклических потребительских товаров (−1,97%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1,46%).