Фондовые индексы США завершают сессию смешанно на фоне давления на финсектор и техгигантов

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в последний час торгов, поскольку финансовый сектор и технологические гиганты оказались под давлением. Несмотря на это, промышленный индекс Dow Jones ранее в течение дня обновил внутридневной рекорд третью сессию подряд — это произошло после того, как на прошлой неделе индекс впервые в истории преодолел психологическую отметку в 50 000 пунктов.

S&P 500 и Nasdaq в конце торговой сессии остаются умеренно в минусе. Акции финансовых компаний, включая Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS), снижаются на 1,8%–2,75%. Катализатором распродажи стали растущие опасения, что искусственный интеллект может нанести удар по бизнесу в сфере управления капиталом. На этом фоне бумаги Charles Schwab (SCHW), Raymond James (RJF) и LPL Financial (LPLA) обвалились минимум на 7%.

Дополнительным фактором давления стала возобновившаяся ротация капитала из акций компаний с мегакапитализацией на фоне тревог по поводу возможных негативных последствий, связанных с развитием ИИ. Microsoft (MSFT; +0,3%) выделяется в технологическом секторе, пытаясь отыграть часть падения после отчётности.

Слабая макростатистика также ухудшила настроение инвесторов: розничные продажи в декабре 2025 года стагнировали, усилив опасения замедления экономики и укрепив ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в декабре 2025 года стагнировали, что указывает на охлаждение потребительской активности в конце года. Показатель остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,6% в ноябре, тогда как экономисты ожидали подъёма на 0,5%. Без учёта продаж автомобилей динамика также не изменилась, хотя прогноз предполагал рост на 0,3%.

Согласно данным денежного рынка, после публикации отчёта по розничным продажам оценки вероятности третьего снижения ставки ФРС в 2026 году немного выросли, тогда как два снижения уже полностью заложены в котировки. Теперь фокус внимания смещается на отложенный январский отчёт по занятости и индекс потребительских цен, которые будут опубликованы в ближайшие дни.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак заявила, что процентные ставки могут оставаться на паузе дольше, пока политики оценивают поступающие данные. Её коллега из Далласа Лори Логан отметила, что рассчитывает на дальнейшее замедление инфляции, однако поддержала бы дополнительные снижения ставок лишь при «существенном» ослаблении рынка труда.

Инвесторы также оценивали корпоративную отчётность компаний, включая результаты компонента Dow — Coca‑Cola (KO; −1,3%). Компания отчиталась о прибыли за четвёртый квартал 2025 года на уровне $0,58 на акцию, превысив консенсус‑прогноз в $0,56. Выручка выросла на 2,2% в годовом выражении, до $11,8 млрд., но оказалась ниже ожиданий аналитиков ($12,03 млрд.). Органические продажи увеличились на 5%. Компания прогнозирует рост органической выручки на 4–5% в 2026 году.

DuPont (DD; +4,9%) сообщила о квартальной прибыли в размере $0,46 на акцию, превысив прогноз в $0,43; выручка выросла на 0,2% год к году, до $1,69 млрд., совпав с ожиданиями. Прогноз на первый квартал оказался в рамках консенсуса: прибыль $0,48 на акцию и выручка $1,67 млрд. Компания также повысила ориентиры на 2026 год, ожидая прибыль $2,25–$2,30 на акцию против рыночных ожиданий $2,14 и выручку $7,075–$7,135 млрд. против прогноза $7,06 млрд. 

Среди других компаний, опубликовавших результаты с момента закрытия торгов в понедельник, выделяются onsemi (ON; +2,4%), CVS Health (CVS; +0,1%), BP (BP; −5,7%), AstraZeneca (AZN; +3,2%), Duke Energy (DUK; +1,6%), Marriott (MAR; +8,8%), Spotify (SPOT; +15,1%), Ferrari (RACE; +8,5%), Aramark (ARMK; +5,3%), Hasbro (HAS; +7,2%), Harley‑Davidson (HOG; +3,1%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация отчётности Ford Motor (F), Gilead Sciences (GILD), American International (AIG), GXO Logistics (GXO), Mattel (MAT), Lyft (LYFT), Robinhood Markets (HOOD), Cloudflare (NET) и ряда других компаний.

Источник: finviz

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста — Walt Disney Co. (DIS; +2,88%). Аутсайдер — AMGEN Inc. (AMGN; −2,85%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает защитный потребительский сектор (−0,42%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1,51%).