Фондовые индексы США завершают день уверенным подъёмом на фоне ралли мегакепов и падения нефти

Основные фондовые индексы США уверенно растут в последний час торгов в понедельник, при этом S&P 500 колеблется вблизи исторического максимума. Главным драйвером движения выступает продолжающийся отскок акций крупнейших технологических компаний, тогда как резкое падение цен на нефть создаёт благоприятный фон для более широкого рынка.

Как и в конце прошлой недели, «Великолепная семёрка» ведёт основные индексы США вверх: шесть из семи компаний показывают уверенный рост. Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России; +6,5%) лидирует, продолжая отскок от многомесячных минимумов вместе с Alphabet (GOOG; +5,2%), что поддерживает сектор коммуникационных услуг (+4,1%).

Tesla (TSLA; +3,8%) также привлекает покупателей на просадке на фоне общего аппетита к риску, тогда как Amazon (AMZN; +4,7%) продолжает рост после сильной отчётности, подталкивая вверх циклический потребительский сектор (+2,5%).

Сектор информационных технологий (+1,8%) также в числе лидеров: Microsoft (MSFT; +5,4%) сохраняет импульс после отчётности, NVIDIA (NVDA; +3,6%) показывает уверенный рост. IT‑сектор открылся в минусе на фоне продолжающейся волатильности в акциях полупроводников: индекс PHLX Semiconductor (+1,1%) сначала снизился почти на 3%, но затем сумел восстановиться. 

Подъём на американском рынке не ограничивается исключительно технологическим сектором. В целом семь из одиннадцати секторов S&P 500 торгуются в плюсе после сильных корпоративных результатов и снижения напряжённости на Ближнем Востоке, что вызвало падение цен на нефть.

WTI снизилась на 5,2% до $80,23 за баррель после того, как президент США Дональд Трамп отменил запланированную серию ударов по Ирану. Это усилило оптимизм, что стороны смогут достичь соглашения о разблокировке Ормузского пролива.

Энергетический сектор (−1,5%) стал главным аутсайдером сессии. Защитные сектора — защитный потребительский сектор (−0,5%), здравоохранение (−0,3%) и коммунальные услуги (−0,2%) — также демонстрируют умеренный спад, поскольку инвесторы перенаправляют капитал из защитных активов в более рисковые.

Инвесторы также продолжают отслеживать корпоративные отчёты: в понедельник утром квартальные результаты представили Tyson Foods (TSN; +3,2%), Marriott (MAR; −6,8%), CNH Industrial (CNH; +5,7%), EchoStar Corporation (ECHO; +2,1%), Sally Beauty (SBH; +7,8%) и ряд других компаний.

Квартальный отчёт SpaceX (SPCX; +5,6%), запланированный на вторник, является одной из самых ожидаемых корпоративных публикаций недели — первый финансовый релиз аэрокосмической компании Илона Маска после проведения первичного публичного размещения акций. Рынок будет оценивать масштабы капитальных затрат, динамику долга и способность компании превращать инвестиции в искусственный интеллект и космическую инфраструктуру в прибыль.

В секторе высоких технологий внимание будет приковано к финансовым показателям компаний, связанных с индустрией искусственного интеллекта, среди которых Palantir Technologies (PLTR), ON Semiconductor (ON), Advanced Micro Devices (AMD), Sandisk (SNDK) и Western Digital (WDC). Их результаты, как ожидается, дадут понимание того, сохраняется ли устойчивый спрос на ИИ‑инфраструктуру после недавней коррекции в сегменте полупроводников.

Помимо технологий, на этой неделе отчётность представят Walt Disney (DIS), Warner Bros. Discovery (WBD), Fox Corporation (FOXA), McDonald's (MCD), Kraft Heinz (KHC), US Foods (USFD), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Amgen (AMGN), Eli Lilly (LLY), Novo Nordisk (NVO), Marathon Petroleum (MPC), Phillips 66 (PSX), Duke Energy (DUK), NRG Energy (NRG), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP), Constellation Energy (CEG) и многие другие. Эти релизы позволят оценить состояние потребительского спроса, фармацевтики и энергетики и способны повлиять на динамику акций соответствующих секторов.

Акции AstraZeneca (AZN) рухнули на 6,7% после сообщений о том, что компания изучала возможность приобретения Bristol‑Myers Squibb — потенциальной крупнейшей сделки в истории фармацевтики.

Акции Boeing Co. (BA) взлетели на 8% после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало модель 737 Max 7 — самый компактный лайнер в наиболее продаваемом семействе самолётов авиапроизводителя — после почти десятилетия задержек.

На макроэкономическом фронте данные показали, что производственная активность в США в июле выросла самыми быстрыми темпами более чем за четыре года: спрос оставался высоким, производство ускорилось, компании нанимали работников. Индекс деловой активности Института управления поставками (ISM) поднялся до 55,6 — максимума с мая 2022 года. Значения выше 50 указывают на рост, и сектор держится над этой отметкой уже семь месяцев подряд.

Инвесторы ждут ключевой отчёт по рынку труда США за июль, который будет опубликован в пятницу. Его результаты способны повлиять на ожидания дальнейшего вектора монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Более сильные данные поддержат сценарий сохранения высоких ставок на длительный период, слабые — снизят опасения ужесточения монетарной политики.

До публикации ключевого отчёта о занятости рынок будет ориентироваться на промежуточные сигналы: обзор вакансий и текучести кадров (JOLTS), отчёт ADP о занятости в частном секторе США и еженедельные заявки на пособие по безработице. Эти данные способны усилить волатильность рынка в течение недели.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста — Boeing Co. (BA; +7,96%). Аутсайдер — Chevron Corp. (CVX; −1,92%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+4,05%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (−1,49%).