Фондовые индексы США закрылись в минусе — чипмейкеры сбавили ход, геополитика усилила давление

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе в понедельник, поскольку ралли акций производителей чипов утратило первоначальный импульс, подпитываемый «покупками на просадке», а напряжённость на Ближнем Востоке продолжила давить на рынки. Инвесторы ожидают лавину корпоративных отчётов в ближайшие дни, включая результаты Tesla (TSLA) и Alphabet (GOOG).

Индекс производителей чипов PHLX Semiconductor Sector Index завершил день повышением на 0,6%, отдав часть более раннего подъёма, который в моменте превышал 3%. Лишь отдельные компании сектора удержали рост до закрытия торгов, включая акции Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL), Intel (INTC) и Broadcom (AVGO), которые прибавили 1,9–3,3%.

Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 1,6% после сообщения CNBC о том, что компания готовится к поставкам своей первой стоечной системы для искусственного интеллекта под названием Helios. Это первый серьёзный конкурент для популярных систем Grace Blackwell и Vera Rubin от Nvidia (NVDA; +0,2%), призванный бросить вызов мировому лидеру в производстве чипов. Microsoft (MSFT; +2,2%) объявила в понедельник, что будет использовать Helios в своих дата‑центрах. Поставки клиентам, включая Microsoft, AMD начнёт позже в этом году.

Сектор информационных технологий (+0,1%) закрылся вблизи нулевой отметки, поскольку рост акций производителей чипов был компенсирован снижением отдельных крупнейших компаний вне сегмента полупроводников, включая Apple (AAPL; –2,0%) и Oracle (ORCL; –4,0%).

Акции Apple оказались под давлением после сообщения Bloomberg о повышении цен на iPhone 17 в Японии на 10% из‑за слабости иены, находящейся на минимуме за четыре десятилетия.

Котировки Oracle обвалились после того, как The Information сообщила, что компания сталкивается с многомиллиардными издержками при строительстве своих дата‑центров.

В то же время уверенный отскок Alphabet (GOOG; +1,5%) после крайне тяжёлой недели помог сектору коммуникационных услуг (+0,9%) выйти в лидеры роста среди отраслей S&P 500. 

По данным Bloomberg, Google разрабатывает серверный чип, предназначенный для оптимизации её модели искусственного интеллекта Gemini, сообщило The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ещё одним сектором, завершившим день в плюсе, стал энергетический сектор (+0,6%). Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,3% до $89,22 за баррель, а американский эталон подорожал на 0,9% до $83,23 на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «заплатит» за убийство трёх американских военнослужащих в последние дни, несмотря на то что посредники предложили новое перемирие. Усиливая напряжённость, поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы пригрозили блокировать Саудовскую Аравию в Красном море.

Восемь секторов S&P 500 завершили день в минусе, при этом промышленный сектор (–1,2%) и сектор здравоохранения (–1,4%) стали аутсайдерами.

Инвесторы также продолжали отыгрывать корпоративную отчётность за второй квартал. Акции Domino’s Pizza (DPZ) подскочили на 2,1% после публикации смешанных результатов: прибыль составила $4,07 на акцию, не дотянув до консенсуса аналитиков $4,17, тогда как выручка выросла на 4,3% в годовом исчислении до $1,19 млрд, превысив прогноз $1,18 млрд. Продажи на сопоставимых точках в США прибавили 0,1%, международные — снизились на 0,1% (без учёта валютного эффекта). Генеральный директор Рассел Вайнер отметил, что во втором квартале Domino’s зафиксировала уверенный рост объёма заказов. «Рост числа заказов — ключевой фактор долгосрочного успеха», подчеркнул он.

После закрытия торгов отчёты представят Steel Dynamics (STLD), Crown (CCK), W.R. Berkley (WRB) и Zions Bancorp (ZION).

Во вторник — General Motors (GM), Northrop Grumman (NOC), D.R. Horton (DHI), Charles Schwab (SCHW), 3M (MMM), Danaher (DHR), Halliburton (HAL), Chubb (CB), Hasbro (HAS), Alaska Air (ALK), Interactive Brokers (IBKR), Western Alliance Bancorp (WAL) и многие другие.

В среду — Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), IBM (IBM), AT&T (T), GE Vernova (GEV), Philip Morris International (PM), Texas Instruments (TXN), Molina Healthcare (MOH), Kinder Morgan (KMI), ServiceNow (NOW), CSX (CSX), Raymond James (RJF), Southwest Air (LUV) и многие другие.

В четверг — Intel (INTC), SAP SE (SAP), Comcast (CMCSA), T‑Mobile US (TMUS), RTX (RTX), Lockheed Martin (LMT), Dow (DOW), Honeywell (HON), Newmont Corporation (NEM), Freeport‑McMoRan (FCX), Tractor Supply (TSCO), STMicroelectronics (STM), Blackstone (BX), NASDAQ (NDAQ), Snap‑On (SNA), Harley‑Davidson (HOG), World Kinect Corporation (WKC), Deckers Outdoor (DECK), American Airlines (AAL) и многие другие.

В пятницу — Verizon (VZ), American Express (AXP), HCA (HCA), SLB (SLB), NextEra Energy (NEE), Tenet Healthcare (THC), Canadian National Rail (CNI) и многие другие.

Экономический календарь текущей недели относительно спокойный. Основное внимание будет приковано к предварительным июльским значениям индексов деловой активности от S&P Global и статистике по продажам новых домов за июнь, которые позволят оценить текущее состояние экономики США.

Акции Boeing (BA) упали на 2,1%, несмотря на то что компания получила серию заказов в первый день авиасалона в Фарнборо, собрав почти 150 контрактов.

Акции Alibaba Group Holding (BABA) подскочили на 4,7% после презентации предварительной версии ИИ‑модели Qwen3.8 Max, которую компания позиционирует как уступающую лишь Fable 5 от Anthropic PBC.

Источник: finviz 

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер — Merck & Co Inc. (MRK; −2,43%). Лидер роста — Alphabet Inc. (GOOGL; +1,51%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показал здравоохранительный сектор (−1,42%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0,92%).